Facturează orele facturabile și vezi marja proiectului

Transformă orele înregistrate într-o lună pe un proiect într-o factură emisă direct din proiect, apoi citește ce a facturat fiecare fază față de cât a costat.

FacturareIntermediar10 minuteZiua 17 din 30

Subiecte:Facturare și finanțeProiecte și pontajPrimii pași

Înainte să începi

În Flowtly, timpul înregistrat se facturează direct din proiect. Butonul Factură de pe un proiect deschide un panou lateral care pregătește pozițiile facturii pentru o lună, pe baza orelor înregistrate pe proiect și a tarifului de facturare pe care îl are fiecare persoană acolo. Verifici pozițiile, le deschizi în formularul de factură și salvezi.

Marja se citește pe același proiect, în Finanțele proiectului și subfila Marja pe faze. Aceasta pune față în față ce a facturat fiecare fază cu costul cu munca și costul direct al fazei și adaugă un rând Întregul proiect. Funcționează pe faze, așa că are nevoie de un proiect împărțit în faze.

Permisiunile de care ai nevoie: Administrator facturi pentru a vedea butonul Factură, Administrator proiecte pentru a adăuga tarife de facturare și Manager de cont sau Vizualizator profitabilitate pentru a deschide Finanțele proiectului. Un administrator le vede pe toate.

Ce vei avea la final

Orele facturabile ale lunii se află pe o factură salvată, legată de proiect, iar tu poți citi marja proiectului pe faze.

De ce ai nevoie

  • Un proiect cu un client și ore înregistrate pe el în luna pe care vrei să o facturezi.
  • Un tarif de facturare pe proiect pentru fiecare persoană ale cărei ore le facturezi.
  • Permisiunea Administrator facturi pentru a factura și Manager de cont sau Vizualizator profitabilitate pentru a citi marja.

Parcurge mai întâi aceste tutoriale

Încearcă în demo

Parcurge mai întâi aceste ecrane cu date de exemplu. Nu ai nevoie de cont.

Deschide demoul live

Pas cu pas

Parcurge fluxul

  1. 1

    Verifică dacă fiecare persoană are un tarif de facturare

    Deschide Proiecte din meniul lateral și deschide proiectul pe care vrei să îl facturezi. Dă clic pe Membri în antetul paginii. Coloana Tarif arată tariful de facturare actual al fiecărei persoane pe acest proiect. Dă clic pe un tarif ca să vezi istoricul lui. În acea fereastră, Adaugă tarif adaugă un tarif nou, iar Extinde tariful prelungește cel mai recent tarif.

    Sfaturi

    • O persoană fără tarif afișează Niciun tarif setat în fereastra de istoric. Adaugă un tarif înainte să îi facturezi timpul.
    • Adăugarea sau extinderea unui tarif necesită permisiunea Administrator proiecte.
    • O persoană care face parte din proiect prin proiectul părinte afișează aici o liniuță. Tariful ei este setat pe proiectul părinte.
  2. 2

    Deschide panoul de facturare din proiect

    În antetul paginii proiectului, dă clic pe Factură. Panoul lateral Creează o factură se deschide în dreapta. La Perioadă, alege în câmpul Lună luna pe care o facturezi. Panoul facturează câte o lună calendaristică pe rând, de la prima până la ultima ei zi.

    Sfaturi

    • Butonul Factură apare doar persoanelor cu permisiunea Administrator facturi.
    • Factura este pregătită pentru clientul setat pe proiect, așa că leagă mai întâi proiectul de clientul său.
  3. 3

    Alege ce intră pe factură

    La Domeniu, bifează ce vrei să facturezi: Tranzacții asociate, Active, Jurnal de lucru și Include sub-proiectele. Jurnal de lucru este caseta care aduce orele înregistrate. Include sub-proiectele adaugă orele înregistrate pe fazele proiectului și este bifată de la început când proiectul are faze. Debifează tot ce nu vrei pe această factură.

    Sfaturi

    • Pe un proiect cu Preț fix, Jurnal de lucru este nebifat de la început. Prețul lui nu provine din ore, așa că facturarea suplimentară a timpului înregistrat ar încasa de două ori.
    • Filtrul Etichete de sub Tranzacții asociate restrânge doar acele tranzacții. Nu schimbă orele care se facturează.
  4. 4

    Verifică pozițiile facturii

    Secțiunea Pozițiile facturii previzualizează pozițiile cu care se va deschide factura. Este construită din aceleași alegeri, așa că ce vezi este ce primește formularul. Când pozițiile arată corect, dă clic pe Creează o factură în partea de jos a panoului.

    Sfaturi

    • Mesajul „Nu este nimic de facturat pentru această perioadă cu domeniul ales.” înseamnă că luna sau domeniul nu are elemente facturabile. Verifică câmpul Lună și dacă Jurnal de lucru este bifat.
    • Dacă previzualizarea spune că unele elemente necesită atenție, poți continua totuși. Ecranul următor listează exact ce înregistrări blochează pozițiile.
  5. 5

    Rezolvă orele blocate și salvează factura

    Formularul de factură se deschide cu pozițiile completate și cu clientul proiectului selectat. Dacă unele ore nu au putut fi evaluate, o notificare intitulată Unele ore înregistrate nu au tarif sau Unele ore înregistrate corespund mai multor tarife listează fiecare înregistrare după dată, angajat, proiect și ore. Bifează Exclude la înregistrările pe care vrei să le elimini și dă clic pe Creează schița fără rândurile selectate sau corectează tariful și începe din nou din proiect. Verifică antetul și totalurile, apoi dă clic pe Salvează.

    Sfaturi

    • Fiecare poziție păstrează proiectul din care provine. Această legătură este cea care leagă factura de proiect.
    • Ca să trimiți factura salvată clientului tău, urmează tutorialul Creează o factură emisă în Flowtly de la pasul despre e-mail.
  6. 6

    Citește marja proiectului

    Înapoi în proiect, deschide fila Finanțele proiectului și alege Marja pe faze. Fiecare fază are un rând cu Facturat, Cost cu munca, Costuri directe, Marjă și Marjă %. Ultimul rând, Întregul proiect, include și ce a fost înregistrat direct pe proiect, așa că nu este suma fazelor. Intervalul de date de deasupra tabelului începe la data de început a proiectului și se termină astăzi.

    Sfaturi

    • Dacă fila afișează Acest proiect nu are faze, adaugă una în fila Faze cu Adaugă fază de proiect. Până atunci, Costuri echipă în timp arată costul orelor înregistrate pe proiect.
    • O Marjă % care afișează nimic facturat nu înseamnă zero. Nu s-a facturat nimic în perioadă, așa că nu există niciun procent de afișat.
    • Finanțele proiectului necesită permisiunea Manager de cont sau Vizualizator profitabilitate.

Ai terminat!

Orele tale înregistrate se află acum pe o factură salvată, iar fiecare poziție poartă proiectul din care provine.

Repetă acest lucru o dată pe lună pentru fiecare proiect facturabil și verifică Marja pe faze după fiecare rulare, ca să vezi ce faze aduc câștig și care nu.