Valores reais — plano vs reportado

O separador Valores reais é onde o plano encontra a realidade. Em todos os outros lugares no Planeamento de recursos, olha para o futuro — quem deve fazer o trabalho. Valores reais olha para trás: para cada pessoa, semana a semana, coloca as horas planeadas ao lado das horas efetivamente reportadas no Registo de tempo, e mostra a diferença entre as duas.

Essa diferença — a variância — é o número para o qual o separador existe. Responde à única pergunta que um plano sozinho nunca pode responder: Sobreviveu ao contacto com a realidade?

Como ler uma célula

Cada célula é um pequeno gráfico de marcadores. A barra preenchida são as horas que a pessoa efetivamente reportou nessa semana; a linha traçada sobre ela é o plano. Lê-los juntos conta-lhe a história de relance:

• Preenchimento além da linha — a pessoa reportou mais do que o plano. Alguém que silenciosamente faz mais do que o plano admite é exatamente o que permanece invisível até que um projeto esteja atrasado.
• Preenchimento aquém da linha — a pessoa reportou menos do que o plano, seja porque o trabalho deslizou ou porque o tempo nunca foi registado.
• Preenchimento ao nível da linha — plano e realidade concordam. É assim que parece um estado saudável.

Tudo é medido em relação à própria semana contratual da pessoa. Alguém com um contrato de 0,6 ETI que reporta a sua semana a tempo parcial completa é lido como totalmente entregue em relação a um plano completo — não como um défice. A proporção é sempre relativa às horas às quais essa pessoa está contratualmente vinculada.

Duas células vazias parecem semelhantes mas significam coisas diferentes:

• Um preenchimento vazio dentro de uma linha de plano — a pessoa estava reservada, mas nada foi reportado nessa semana. O sinal mais forte no ecrã, e não requer leitura adicional.
• Uma célula sem linha nem preenchimento — a pessoa não tinha contrato ativo nessa semana, por isso não há nada a medir. Isto lê-se como sem contrato, não como um défice.

A coluna de variância

A coluna da direita totaliza o período numa figura por pessoa: as horas reportadas em relação às planeadas, como percentagem e em horas. Está colorida para que os valores discrepantes o encontrem — acima do plano, abaixo do plano, ou exatamente. «Plano cumprido» é o caso silencioso e saudável.

Para onde foram as horas

Uma pessoa a reportar abaixo do seu plano levanta uma pergunta óbvia: para onde foi o resto do tempo? Expandir uma linha responde-lhe no local. A divisão divide as horas reportadas por projeto, do maior para o menor, e termina com Não reportado — a capacidade que o plano esperava e que não tem horas registadas.

Não reportado é deliberadamente a sua própria linha, com o seu próprio marcador hachurado. É uma lacuna nos dados, não prova de que nada aconteceu — e nunca é silenciosamente absorvido noutra categoria. Vê-lo é o ponto: normalmente é um sinal para ir registar o tempo em falta, não evidência de capacidade inativa.

Esta divisão cobre todo o período visível no ecrã. A mesma pergunta sobre uma única semana é respondida abrindo a célula dessa semana — ver Dados reais — detalhes.

Utilização, receita e margem

Acima da grelha, um interruptor Horas / Utilização / Dinheiro muda o que a coluna da direita mede — o gráfico de marcadores plano-vs-reportado abaixo permanece igual.

• A utilização responde a quanto da semana de cada pessoa foi para trabalho faturável. São as horas faturáveis ÷ a própria semana contratual da pessoa. Um projeto conta como faturável quando o seu tipo é preço fixo ou tempo e materiais; projetos internos e não faturáveis não. A linha também divide as horas reportadas em faturáveis e não faturáveis, para que uma semana subutilizada e uma semana ocupada mas não faturável não pareçam mais iguais.
• Dinheiro coloca receita e margem em cada pessoa. A receita são as horas faturáveis × a taxa da pessoa para o projeto; o custo são todas as suas horas registadas × a sua taxa de custo — tempo gasto é tempo gasto, faturável ou não; a margem é a diferença. Tudo é mostrado na moeda da sua organização, com conversão quando uma taxa ou contrato está em outra moeda.

Aplicam-se duas regras de honestidade. Onde uma pessoa não tem taxa horária para um projeto, ou contrato de custo, essas horas são excluídas dos totais e a pessoa mostra um traço — nunca um zero fabricado — com uma nota no topo a contar quantas foram excluídas. E as vistas Dinheiro e Utilização, como todo o separador Valores reais, são visíveis apenas para pessoas que podem gerir o planeamento de recursos.

A receita e a margem de uma pessoa abrem-se nos projetos que as sustentam. Ver Dados reais — detalhes, que também explica porque um custo por projeto é uma alocação e não uma medição.

Escolher o período

Acima da grelha estão Anterior, o intervalo no ecrã, Seguinte e Hoje. O cabeçalho indica o intervalo exato, por exemplo 20 jul – 20 set 2026; Anterior e Seguinte deslizam a janela uma semana, e Hoje regressa à semana atual.

A janela é uma série fixa de semanas e mantém esse comprimento. Valores reais não tem controlo de zoom, porque os seus dados são mantidos por semana: não existe uma unidade mais pequena em que abrir uma semana, e distribuir as horas de uma semana por cinco dias para desenhar uma coluna diária produziria números que parecem reportados mas teriam sido inventados.

Onde isto se enquadra

Valores reais lê duas coisas que o Flowtly já detém — as reservas que constituem o plano e o tempo rastreado em projetos — e coloca-os num só lugar para que ninguém tenha de fazer a subtração mentalmente. Não muda nada: reporta. A reserva e confirmação ainda acontecem em Capacity by project; o registo de tempo ainda acontece no Registo de tempo.