Налаштуйте свою компанію у Flowtly

Задайте формати, валюту за замовчуванням, платіжні дані, формат назви рахунку та групи дозволів, перш ніж запрошувати команду.

Початок роботиПочатковий10 хвилинДень 1 із 30

Теми:Початок роботи

Перед початком

Ваша організація вже існує. Перш ніж когось запрошувати, задайте дані, спільні для всіх і для кожного рахунку: мову та формати, валюту за замовчуванням, платіжні дані та податковий номер компанії, спосіб іменування рахунків і групи дозволів, до яких увійдуть люди.

Усе це розташовано в Налаштування і зберігається по одному полю, тож ви можете зупинитися й повернутися пізніше. Сторінки організації та рахунків відкриваються лише для адміністраторів.

Що ви матимете в результаті

Ваша організація має налаштовані формати, валюту за замовчуванням, платіжні дані, формат назви рахунку та групи дозволів і готова для вашої команди.

Що вам потрібно

  • Доступ адміністратора до організації.
  • Юридична назва, адреса, податковий номер і номер телефону вашої компанії у тому вигляді, в якому вони мають бути в рахунках.
  • Основна валюта, у якій ви виставляєте рахунки, і приблизне уявлення про ролі людей.

Спершу пройдіть ці туторіали

Спробуйте в демо

Спершу пройдіться цими екранами на прикладах даних. Акаунт не потрібен.

Відкрити живе демо

Покроково

Завершіть флоу

  1. 1

    Відкрийте Налаштування

    Відкрийте Налаштування в бічному меню. Сторінка показує назву вашої організації та групує плитки за вкладками: Робочий простір, Команда, Фінанси та бізнес, Розширене та Адміністрування. Кожна плитка відкриває одну сторінку налаштувань. Ви бачите лише ті вкладки та плитки, які дозволяють ваші права, а адміністратор бачить усі.

    Поради

    • Налаштування відкриваються на першій вкладці, яку бачить ваша роль.
    • Правила атрибутів на вкладці Розширене містять ціни за замовчуванням для атрибутів. Їх можна залишити на потім, доки у вас не зʼявляться атрибути для оцінювання.
  2. 2

    Виберіть мову, формати та валюту

    На вкладці Адміністрування натисніть Організація. Відкриється сторінка Налаштування організації. У Локалізація та формати задайте Мова інтерфейсу, Формат дати, Формат суми та Валюта компанії за замовчуванням. Коли ви змінюєте значення, для нього зʼявляється кнопка Зберегти. Натисніть її, щоб зберегти це одне налаштування, і повідомлення про успіх це підтвердить.

    Поради

    • Валюта компанії за замовчуванням показує лише валюти, додані до вашої організації. Якщо вашої немає, відкрийте Налаштування → Фінанси та бізнес → Валюти, натисніть Додати валюту і виберіть її.
    • Ці налаштування діють для всього робочого простору, тож вибирайте формати, яких очікує більшість вашої команди.
  3. 3

    Заповніть профіль компанії та робочий тиждень

    Залишайтеся на сторінці Налаштування організації. У Профіль організації введіть Коротка назва компанії і додайте логотип у полі URL логотипу організації, натиснувши Завантажити або ввівши адресу зображення. У Фінансовий календар виберіть Робочі дні компанії та задайте Дата початку компанії.

    Поради

    • Якщо адреса логотипу не є дійсною вебадресою, поле показує помилку, а його кнопка Зберегти залишається прихованою.
  4. 4

    Введіть платіжні дані та податковий номер

    Поверніться до Налаштування, відкрийте вкладку Фінанси та бізнес і натисніть Налаштування рахунків. Картка Платіжні дані містить дані продавця, які ваші клієнти бачать у ваших рахунках. Заповніть Податковий номер компанії, Платіжна назва організації, Платіжна вулиця організації, Платіжний поштовий індекс організації, Платіжне місто організації, Країна платіжної адреси організації та Платіжний номер телефону організації. Зберігайте кожне поле по ходу.

    Поради

    • Задайте Країна платіжної адреси організації якомога раніше. Від неї залежить список Стандартна ставка ПДВ нижче на цій сторінці.
    • Вказуйте юридичну назву та адресу саме так, як вони мають бути в рахунку.
  5. 5

    Задайте формат назви рахунку та ПДВ за замовчуванням

    На тій самій сторінці знайдіть Формат рахунку та умови оплати. Введіть Формат назви рахунку, якого мають дотримуватися ваші рахунки, і натисніть Зберегти. Потім у Типові значення рахунків виберіть Стандартна ставка ПДВ для нових рахунків. Зміна зберігається одразу після вибору.

    Поради

    • Узгодьте формат назви рахунку з бухгалтером, перш ніж виставляти перший рахунок.
  6. 6

    Створіть групи дозволів

    Відкрийте Налаштування → Команда → Групи дозволів. Група дозволів це набір дозволів для повторного використання, який ви призначаєте людям. Поки у вас немає груп, сторінка пропонує Швидкий старт із шаблону. Натисніть шаблон, щоб відкрити Створити групу дозволів із заповненими назвою, описом і дозволами, скоригуйте їх і натисніть Створити групу. Щоб створити власну групу з нуля, натисніть Створити групу вгорі сторінки.

    Поради

    • Редагування групи одразу змінює те, що можуть робити її учасники, для кожного учасника.
    • Шаблон Власник бізнесу це повний адміністратор. Залиште його для людей, які керують налаштуваннями та розрахунками.
    • Коли у вас зʼявляться групи, решта шаблонів буде доступна в Додати ще один шаблон.

Готово!

Вашу компанію налаштовано. Далі додайте першого члена команди та призначте йому одну з щойно створених груп дозволів.

У базі знань