Configurează-ți compania în Flowtly

Setează formatele, moneda implicită, datele de facturare, formatul numelui facturilor și grupurile de permisiuni înainte să îți inviți echipa.

Primii pașiÎncepător10 minuteZiua 1 din 30

Subiecte:Primii pași

Înainte să începi

Organizația ta există. Înainte să inviți pe cineva, setează detaliile comune tuturor și fiecărei facturi: limba și formatele, moneda implicită, datele de facturare ale companiei și codul fiscal, modul în care sunt denumite facturile și grupurile de permisiuni din care vor face parte oamenii.

Totul se află în Setări și se salvează câte un câmp pe rând, așa că poți să te oprești și să revii mai târziu. Paginile pentru organizație și facturare se deschid doar pentru administratori.

Ce vei avea la final

Organizația ta are formatele, moneda implicită, datele de facturare, formatul numelui facturilor și grupurile de permisiuni pregătite pentru echipa ta.

De ce ai nevoie

  • Acces de administrator la organizație.
  • Denumirea legală a companiei, adresa, codul de identificare fiscală și numărul de telefon, așa cum trebuie să apară pe facturi.
  • Moneda principală în care facturezi și o idee aproximativă despre rolurile pe care le vor avea oamenii.

Parcurge mai întâi aceste tutoriale

Încearcă în demo

Parcurge mai întâi aceste ecrane cu date de exemplu. Nu ai nevoie de cont.

Deschide demoul live

Pas cu pas

Parcurge fluxul

  1. 1

    Deschide Setări

    Deschide Setări din meniul lateral. Pagina poartă numele organizației tale și grupează plăcile în file: Spațiu de lucru, Persoane, Finanțe și afaceri, Avansat și Administrare. Fiecare placă deschide o pagină de setări. Vezi doar filele și plăcile pe care le permit permisiunile tale, iar un administrator le vede pe toate.

    Sfaturi

    • Setări se deschide pe prima filă pe care o poate vedea rolul tău.
    • Tarife de facturare din fila Avansat conține prețurile implicite pentru atribute. O poți lăsa deoparte până când ai atribute de evaluat.
  2. 2

    Alege limba, formatele și moneda

    În fila Administrare, dă clic pe Organizație. Se deschide pagina Setările organizației. În Localizare și formate, setează Limba interfeței, Format dată, Format sumă și Moneda implicită a companiei. Când modifici o valoare, apare un buton Salvează pentru ea. Dă clic pe el ca să stochezi acea setare, iar un mesaj de succes confirmă salvarea.

    Sfaturi

    • Moneda implicită a companiei listează doar valutele adăugate în organizația ta. Dacă a ta lipsește, deschide Setări → Finanțe și afaceri → Valute, dă clic pe Adaugă valută și alege-o.
    • Aceste setări se aplică întregului spațiu de lucru, așa că alege formatele la care se așteaptă majoritatea echipei tale.
  3. 3

    Completează profilul companiei și săptămâna de lucru

    Rămâi în Setările organizației. În Profilul organizației, introdu Numele scurt al companiei și adaugă logo-ul în câmpul URL-ul logo-ului organizației, fie dând clic pe Încarcă, fie tastând adresa imaginii. În Calendar fiscal, selectează Zile lucrătoare ale companiei și setează Data înființării companiei.

    Sfaturi

    • Dacă adresa logo-ului nu este o adresă web validă, câmpul afișează o eroare, iar butonul său Salvează rămâne ascuns.
  4. 4

    Introdu datele de facturare și codul fiscal

    Revino în Setări, deschide fila Finanțe și afaceri și dă clic pe Setări de facturare. Cardul Date de facturare conține datele vânzătorului pe care clienții tăi le văd pe facturi. Completează Codul de identificare fiscală al companiei, Numele de facturare al organizației, Strada de facturare a organizației, Codul poștal de facturare al organizației, Orașul de facturare al organizației, Țara de facturare a organizației și Numărul de telefon de facturare al organizației. Salvează fiecare câmp pe măsură ce avansezi.

    Sfaturi

    • Setează din timp Țara de facturare a organizației. Lista Cota TVA implicită, mai jos pe această pagină, se ia după ea.
    • Folosește denumirea legală și adresa exact așa cum trebuie să apară pe o factură.
  5. 5

    Setează formatul numelui facturilor și cota TVA implicită

    Pe aceeași pagină, găsește Format factură și termeni de plată. Introdu Format nume factură pe care trebuie să îl urmeze facturile tale și dă clic pe Salvează. Apoi, în Valori implicite pentru facturi, alege o Cota TVA implicită pentru facturile noi. Modificarea se salvează imediat ce o alegi.

    Sfaturi

    • Stabilește formatul numelui facturilor împreună cu contabilul tău înainte să emiți prima factură.
  6. 6

    Creează grupuri de permisiuni

    Deschide Setări → Persoane → Grupuri de permisiuni. Un grup de permisiuni este un pachet reutilizabil de permisiuni pe care îl atribui oamenilor. Cât timp nu ai niciun grup, pagina oferă Pornire rapidă cu un preset. Dă clic pe un preset ca să deschizi Creează grup de permisiuni cu numele, descrierea și permisiunile completate, ajustează-le, apoi dă clic pe Creează grup. Ca să construiești unul de la zero, dă clic pe Creează grup în partea de sus a paginii.

    Sfaturi

    • Editarea unui grup schimbă imediat ce pot face membrii lui, pentru fiecare membru.
    • Presetul Proprietar de afacere este un administrator complet. Păstrează-l pentru persoanele care gestionează setările și facturarea.
    • După ce ai grupuri, presetările rămase apar în Adaugă alt preset.

Ai terminat!

Compania ta este configurată. În continuare, adaugă primul membru al echipei și atribuie-i unul dintre grupurile de permisiuni pe care tocmai le-ai creat.