Opsæt din virksomhed i Flowtly

Angiv dine formater, standardvaluta, faktureringsdata, format for fakturanavne og rettighedsgrupper, før du inviterer dit team.

Kom godt i gangBegynder10 minutterDag 1 af 30

Emner:Kom godt i gang

Inden du begynder

Din organisation findes. Før du inviterer nogen, skal du angive de oplysninger, som alle og hver faktura deler: sprog og formater, standardvalutaen, din virksomheds faktureringsdata og skatte-id, hvordan fakturaer navngives, og de rettighedsgrupper, folk skal tilhøre.

Alt her ligger under Settings og gemmes ét felt ad gangen, så du kan stoppe og vende tilbage senere. Siderne for organisation og fakturering åbner kun for administratorer.

Det har du til sidst

Din organisation har sine formater, standardvaluta, faktureringsdata, format for fakturanavne og rettighedsgrupper på plads, klar til dit team.

Det skal du bruge

  • Administratoradgang til organisationen.
  • Din virksomheds juridiske navn, adresse, skatteidentifikationsnummer og telefonnummer, sådan som de skal stå på fakturaer.
  • Den primære valuta, du fakturerer i, og en grov idé om de roller, folk skal have.

Gennemfør disse vejledninger først

Prøv det i demoen

Klik først igennem disse skærme med eksempeldata. Du behøver ingen konto.

Åbn live-demoen

Trin for trin

Gennemfør forløbet

  1. 1

    Åbn Settings

    Åbn Settings i sidemenuen. Siden viser din organisations navn og grupperer sine felter i faner: Workspace, People, Finance & Business, Advanced og Administration. Hvert felt åbner én indstillingsside. Du ser kun de faner og felter, dine rettigheder giver adgang til, og en administrator ser dem alle.

    Tips

    • Settings åbner på den første fane, din rolle kan se.
    • Billing rates på fanen Advanced indeholder standardpriser for attributter. Du kan vente med det, til du har attributter at prissætte.
  2. 2

    Vælg sprog, formater og valuta

    Klik på Organization på fanen Administration. Siden Organization settings åbner. I Localization & formats angiver du UI language, Date format, Amount format og Company default currency. Når du ændrer en værdi, vises en Save-knap for den. Klik på den for at gemme den ene indstilling, og en Success-meddelelse bekræfter det.

    Tips

    • Company default currency viser kun de valutaer, der er tilføjet til din organisation. Hvis din mangler, så åbn Settings → Finance & Business → Currencies, klik på Add currency, og vælg den.
    • Disse indstillinger gælder for hele arbejdsområdet, så vælg de formater, som størstedelen af dit team forventer.
  3. 3

    Udfyld virksomhedsprofilen og arbejdsugen

    Bliv på Organization settings. I Organization profile angiver du Short name of company og tilføjer dit logo under Organization logo URL, enten ved at klikke på Upload eller ved at skrive billedets adresse. I Fiscal calendar vælger du dine Company working days og angiver Company start date.

    Tips

    • Hvis logoets adresse ikke er en gyldig webadresse, viser feltet en fejl, og dets Save-knap forbliver skjult.
  4. 4

    Angiv dine faktureringsdata og dit skatte-id

    Gå tilbage til Settings, åbn fanen Finance & Business, og klik på Invoicing settings. Kortet Billing data indeholder de sælgeroplysninger, dine kunder ser på dine fakturaer. Udfyld Company tax identification number, Organization billing name, Organization billing street, Organization billing postal code, Organization billing city, Organization billing country og Organization billing phone number. Gem hvert felt undervejs.

    Tips

    • Angiv Organization billing country tidligt. Listen Default VAT rate længere nede på siden følger det.
    • Brug det juridiske navn og den adresse, præcis som de skal stå på en faktura.
  5. 5

    Angiv format for fakturanavne og standardmoms

    Find Invoice format & payment terms på samme side. Angiv det Invoice name format, dine fakturaer skal følge, og klik på Save. Vælg derefter en Default VAT rate for nye fakturaer under Invoice defaults. Ændringen gemmes, så snart du vælger den.

    Tips

    • Aftal formatet for fakturanavne med din revisor, før du udsteder den første faktura.
  6. 6

    Opret rettighedsgrupper

    Åbn Settings → People → Permission groups. En rettighedsgruppe er et genanvendeligt sæt rettigheder, som du tildeler personer. Så længe du ikke har nogen grupper, tilbyder siden Quick start with a preset. Klik på en forudindstilling for at åbne Create Permission Group med navn, beskrivelse og rettigheder udfyldt, tilpas dem, og klik derefter på Create group. For at bygge din egen fra bunden skal du klikke på Create group øverst på siden.

    Tips

    • Når du redigerer en gruppe, ændres det med det samme, hvad dens medlemmer kan, for hvert medlem.
    • Forudindstillingen Business owner er en fuld administrator. Forbehold den til de personer, der styrer indstillinger og fakturering.
    • Når du har grupper, vises de resterende forudindstillinger under Add another preset.

Du er færdig!

Din virksomhed er sat op. Tilføj derefter dit første teammedlem, og tildel vedkommende en af de rettighedsgrupper, du lige har oprettet.

I vidensbasen