Fuldstændighedstjek for kontrakter

Flowtly Redaktionsteam3 min

Flowtly kontrollerer alle kontrakter for de data, der er nødvendige til planlægning, og markerer de manglende. En kontrakt med et afventende tjek forbliver på udfyldningslisten, så mangler er synlige direkte fra listevisningen uden at skulle åbne hvert element.

Markeringen er en opfordring til handling, ikke en blokering. Kontrakten fortsætter med at fungere — den kan redigeres, tilknyttes et budget og faktureres — selvom tjekket er afventende.

Hvad kontrolleres

En kontrakt kan have en eller flere af følgende markeringer:

  • Intet kontraktdokument — ingen underskrevet fil er vedhæftet.
  • Ingen entreprenør — modparten er ikke registreret.
  • Intet projekt — kontrakten er ikke tilknyttet noget projekt.
  • Ingen betalingsplan — kontrakten har ingen betalingsplanlinjer.
  • Intet samlet beløb — ingen samlet værdi er gemt.
  • Ingen start-/slutdatoer — perioden er ikke angivet.

En kontrakt uden nogen af disse markeringer viser Ingen problemer.

Angive at et tjek ikke er relevant

Nogle kontrakter vil aldrig opfylde et bestemt tjek, uanset hvor længe de er på listen. En leverandør, der er bundet via klik-accept af offentliggjorte vilkår, producerer af naturlige årsager ingen underskrevet PDF; en omkostning, der dækker hele organisationen, tilhører intet enkelt projekt; et arbejde, der faktureres efter faktisk tid, har ingen rater at planlægge. Overladt til sig selv vises sådanne kontrakter permanent på udfyldningslisten, og en liste, der altid har poster, er en liste, ingen læser.

Ikke-relevante tjek, i afsnittet Detaljer for kontrakten, giver mulighed for at registrere dette. Tre erklæringer er tilgængelige:

  • Denne kontrakt vil aldrig have et underskrevet dokument — ved klik-accept af offentliggjorte vilkår, mundtlige aftaler eller et eksemplar opbevaret på en ekstern underskriftsplatform.
  • Denne kontrakt vil aldrig tilhøre et projekt — ved organisationsdækkende omkostninger som bankgebyrer, fremleje af kontor eller generel outsourcing.
  • Denne kontrakt vil aldrig have en betalingsplan — ved arbejde faktureret efter faktisk tid eller en engangsbetaling, der allerede er gennemført.

Når erklæringen er afgivet, markeres kontrakten ikke længere for det pågældende tjek og forlader i den henseende udfyldningslisten. Erklæringen kan til enhver tid tilbagekaldes.

«Aldrig» betyder ikke «endnu ikke»

Markér kun feltet, hvis kontrakten virkelig aldrig vil have den pågældende oplysning. Hvis et dokument blot endnu ikke er uploadet, eller hvis en betalingsplan endnu mangler at blive registreret, skal feltet efterlades umarkeret og kontrakten på listen, indtil den er fuldstændig. Erklæringer siger noget permanent om aftalen — de er ikke en måde at fjerne en markering på, som man hellere vil håndtere senere.

Hver erklæring vises udelukkende, når det tjek, den svarer på, i øjeblikket ikke er bestået, eller når erklæringen allerede er afgivet — en kontrakt, der allerede har et projekt, tilbyder ikke projektvinduet, og et markeret felt forbliver synligt, så det kan fjernes.

Tilbagevendende kontrakter

En kontrakt markeret som tilbagevendende kontrolleres slet ikke for en betalingsplan og markeres derfor aldrig af den grund. Erklæringen om betalingsplan ændrer ikke noget for en tilbagevendende kontrakt og tilbydes ikke, medmindre den var indstillet tidligere.

Eksempler på anvendelse

  • En leverandør, der er bundet via klik-accept af offentliggjorte standardvilkår, og for hvem der aldrig vil eksistere en underskrevet fil at vedhæfte.
  • Organisationsdækkende omkostninger som et bankgebyr eller fremleje af et kontor, der ikke tilhører noget enkelt projekt.
  • Arbejde faktureret efter faktisk tid, hvor rater aldrig planlægges på forhånd.
  • Oprydning af udfyldningslisten til de kontrakter, der reelt stadig kræver arbejde, så de resterende markeringer er opmærksomheden værd.

Forbindelseskort

Henviser tilForbrugerUdledt afDel af
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
invoice faktureres til counterparty. invoice beskattes af tax-group. cost belaster budget. cost skyldes til counterparty. bank-transaction afstemt med invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planlægger payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract aftalt med counterparty. contract vedhæftet budget. budget raises budget-alert. budget dækker project. counterparty som standard budget. counterparty som standard project. invoice faktureres fra project. project knyttet til budget. lead bliver til counterparty. deal solgt til counterparty.faktureres tilbeskattes afbelasterskyldes tilafstemt medimportsplanlæggerinvoiced asaftalt medvedhæftetraisesdækkersom standardsom standardfaktureres fraknyttet tilbliver tilsolgt tilFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMModpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ModpartMMomsgruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppeOOmkostning — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.OmkostningBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalingsrate — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalingsrateBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektEEmne — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.EmneSSalgsmulighed — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Salgsmulighed

Relaterede begreber