Перевірка повноти контракту
Flowtly перевіряє кожен контракт на наявність даних, необхідних для планування, і позначає відсутні. Контракт із незавершеною перевіркою залишається у списку для доповнення, що дозволяє бачити прогалини безпосередньо зі списку без необхідності відкривати кожен запис.
Позначка — це заклик до дії, а не блокування. Контракт продовжує працювати — його можна редагувати, прив'язати до бюджету та виставляти рахунки — навіть якщо перевірка очікується.
Що перевіряється
Контракт може мати одну або кілька з таких позначок:
- Немає документа контракту — підписаний файл не вкладено.
- Немає підрядника — контрагент не зареєстрований.
- Немає проекту — контракт не пов'язано з жодним проектом.
- Немає графіка платежів — контракт не має рядків графіка платежів.
- Немає загальної суми — жодне загальне значення не збережено.
- Немає дат початку/закінчення — строк не вказано.
Контракт без жодної з цих позначок відображає Немає проблем.
Зазначення, що перевірка не застосовується
Деякі контракти ніколи не відповідатимуть певній перевірці, незалежно від того, скільки часу вони фігурують у списку. Постачальник, залучений через клік-прийняття опублікованих умов, за своєю природою не продукує підписаного PDF; витрати, що охоплюють всю організацію, не належать до жодного окремого проекту; робота, що оплачується за фактом, не має траншів для планування. Полишені самі на себе, такі контракти постійно фігурують у списку для доповнення, а список, який завжди має записи, — це список, який ніхто не читає.
Неактуальні перевірки у розділі Деталі контракту дозволяють це зафіксувати. Доступні три декларації:
- Цей контракт ніколи не матиме підписаного документа — у разі клік-прийняття опублікованих умов, усних домовленостей або примірника, що зберігається на зовнішній платформі підписання.
- Цей контракт ніколи не належатиме до проекту — у разі витрат, що охоплюють всю організацію, як-от банківська комісія, суборенда офісу або загальний аутсорсинг.
- Цей контракт ніколи не матиме графіка платежів — у разі роботи, що оплачується за фактом, або одноразового платежу, вже здійсненого.
Після подання декларації контракт більше не позначається для цієї перевірки і виходить зі списку для доповнення в цьому відношенні. Декларацію можна скасувати в будь-який момент.
«Ніколи» — це не «ще не»
Встановлюйте прапорець лише тоді, коли контракт справді ніколи не матиме відповідної інформації. Якщо документ просто ще не завантажено або графік ще потрібно ввести, залиште прапорець знятим і контракт у списку до завершення. Декларації стверджують щось постійне про угоду — це не спосіб зняти позначку, якою хотілося б зайнятися пізніше.
Кожна декларація з'являється лише тоді, коли перевірка, на яку вона відповідає, зараз не проходить, або коли декларацію вже подано — контракт, що вже має проект, не пропонує вікна проекту, а встановлений прапорець залишається на екрані, щоб його можна було зняти.
Циклічні контракти
Контракт, позначений як циклічний, взагалі не перевіряється на наявність графіка платежів і тому ніколи не позначається з цієї причини. Декларація щодо графіка платежів нічого не змінює в циклічному контракті і не пропонується, якщо її не було встановлено раніше.
Приклади використання
- Постачальник, залучений через клік-прийняття опублікованих загальних умов, для якого ніколи не існуватиме підписаного файлу для вкладення.
- Витрати, що охоплюють всю організацію, як-от банківська комісія або суборенда офісу, які не належать до жодного окремого проекту.
- Робота, що оплачується за фактом, де транші ніколи не плануються заздалегідь.
- Очищення списку для доповнення до контрактів, що справді ще потребують роботи, щоб решта позначок заслуговувала уваги.