Budgetkonfiguration

For at konfigurere et budget skal du starte med at klikke på menupunktet Budget i hovedmenuen. I øverste højre hjørne af visningen vil du se knappen Tilføj, som giver to muligheder: Tilføj et Budget eller Tilføj en Budgetgruppe.

Hvis du vælger muligheden Budgetgruppe, vises en modal, hvor du kan indtaste budgetgruppens navn. Når det er gemt, vises den nye budgetgruppe i den primære budgetvisning, oplistet efter alle ikke-grupperede budgetter.

Efter oprettelse af en budgetgruppe kan du tilføje budgetter til den på to måder:

• Opret et nyt budget i gruppen: Klik på knappen Tilføj nyt budget ved budgetgruppen. En modal åbnes, der giver dig mulighed for at konfigurere det nye budget.

• Tilknyt et eksisterende budget til gruppen: Åbn det specifikke budget ved at klikke på dets flise, vælg derefter Rediger budget øverst til højre på siden. I den modal, der vises, skal du vælge den ønskede budgetgruppe fra dropdown-menuen og gemme ændringerne. Derudover kan du omdøbe en budgetgruppe eller slette den helt ved hjælp af de tilsvarende knapper i grænsefladen.

Hvis du vælger muligheden Budget, efter knappen Tilføj er klikket, åbnes modalen med følgende felter:

• Navn;

• Budgetkategori [valgfrit];

• Budgettype: Fælles (alle deltagere bruger én fælles budgetpulje), Individuel (hver deltager har sin egen budgetpulje, som de bruger uafhængigt).

  Efter et klik på knappen "Gem" vil du blive omdirigeret til denne budgetside. For budgettypen Fælles er der 2 faner til stede: Budgetoversigt og Omkostninger. Fanen Budgetoversigt er opdelt i to sektioner: et diagram og en detaljeret liste over omkostninger med et cirkeldiagram, der visuelt repræsenterer alle omkostninger og viser det samlede beløb, der er brugt inden for budgettet. I denne visning kan du planlægge og styre dit budget ved at klikke på den dedikerede knap "Planlæg dit budget".

Budgetplanlægning

Budgetplanlægning i Flowtly er månedlig og åbenlys. Du vælger et år, vælger en startmåned hvis ønsket, og angiver beløbet for en hvilken som helst måned. Der er ingen slutdato – værdier og regler fortsætter ind i fremtidige måneder og år, indtil du ændrer dem. Planlægning er ikke påkrævet for at bruge Budgetter.

Planlæggeren viser ét år ad gangen for nemheds skyld. Brug årsælgeren til at skifte, hvad du ser; dette begrænser ikke budgettets periode. Klik på en månedsstang for at åbne månedseditoren. Budgettotalen øverst til højre afspejler summen for det aktuelt synlige år, og gemning opdaterer diagrammet med det samme. Du kan til enhver tid vende tilbage og justere måneder igen.

I månedseditoren angiver du et Grundbeløb for den pågældende måned. Hvis den foregående måned allerede har en værdi, vises den som standard. Du kan valgfrit anvende Eksponentiel vækst (%) til at sammensætte en procentvis stigning måned for måned fra dette punkt fremad, Lineær vækst (valuta) til at tilføje et fast beløb hver måned, eller Enhedsvækst (valuta), når dit budget afhænger af enheder. Hvis vækstfelterne efterlades tomme, bevares den samme værdi for de følgende måneder.

Når du angiver et grundlag eller en vækstregel i en måned, bliver det startpunktet for alle efterfølgende måneder og overføres automatisk på tværs af år. Redigering af en senere måned etablerer et nyt startpunkt derfra. Rydning af vækstfelterne i en senere måned stopper de automatiske stigninger fra det punkt; eksisterende værdier forbliver som angivet. Måneder før din valgte startmåned kan forblive på nul, hvis du ikke har brug for dem.

Gem dine ændringer og naviger mellem år for at se, hvordan de aktuelle regler strækker sig ind i fremtiden.

Det er vigtigt at bemærke, at budgetplanlægning ikke er obligatorisk for at begynde at bruge budgettet. Du kan direkte tilknytte omkostninger eller fakturaer til et budget, selv om det ikke er planlagt eller konfigureret. I sådanne tilfælde:

1. Systemet vil automatisk vise Budgetoversigten i en månedlig konfiguration som standard.
2. Omkostningstabellen vil også blive vist og give et overblik over de tilknyttede omkostninger og fakturaer.

Denne fleksibilitet giver dig mulighed for straks at begynde at spore finansiel aktivitet, selv inden budgetkonfigurationsprocessen er afsluttet.

Fanen Omkostninger viser en tabel, der opsummerer alle transaktioner tilknyttet budgettet, organiseret efter måneder. Hver række repræsenterer en transaktion og viser omkostningen for hver måned over den valgte tidsramme. Omkostninger vises i den relevante valuta, og tomme celler angiver ingen udgifter for den pågældende måned. Denne strukturerede visning hjælper med at analysere forbrugsmønstre og styre budgetter effektivt.

For budgettypen Individuel er der en ekstra fane Deltagere tilgængelig ved siden af fanerne Budgetoversigt og Omkostninger. Denne fane giver brugerne mulighed for at administrere og se personer eller enheder, der er tilknyttet det specifikke budget. Deltagere kan tilføjes eller fjernes efter behov, hvilket sikrer klar synlighed for, hvem der er involveret i budgettets allokering og styring.

Eksempler på anvendelse

• Administrer tilbagevendende månedlige afdelingsudgifter med forventet vækst.
• Spor individuelle projektbudgetter for forskellige teams eller klienter.
• Allokér og overvåg personlige forbrugsgrænser for flere deltagere inden for et større budget.
• Opsæt fleksible forbrugsplaner, der justeres baseret på enheder eller faste trin.