Lista de verificação do fecho do mês

Envie o lembrete alguns dias úteis antes do fim do mês, para que as lacunas apareçam enquanto as pessoas ainda se lembram da semana.

Compare as horas registadas com a semana contratada de cada pessoa, descontadas as ausências; quem estiver muito abaixo tem registos em falta.

Corrija ou exclua as linhas que não devem chegar ao cliente e anote o motivo de cada alteração.

Um mês validado é a versão a partir da qual as finanças faturam. Alterá-lo mais tarde implica reabri-lo, não editá-lo discretamente.

Uma por cliente e projeto, a partir das horas validadas vezes a tarifa em vigor para cada pessoa.

Apenas para os marcos que o cliente aceitou; anote a aceitação junto à fatura.

Os custos de subcontratados e as despesas pertencem ao mês em que foram incorridos, no projeto a que se destinavam.

Procure projetos acima do orçamento e pessoas cujo custo excede o que faturaram, e anote o motivo antes que alguém pergunte.

Envie ambas no mesmo dia, para que a contabilidade e as faturas descrevam o mesmo mês.

Anote quem fechou o mês e quando. Um mês reaberto recebe um novo fecho, nunca uma edição do anterior.