Trazer os seus dados para o Flowtly

Quase tudo o que uma empresa traz quando muda de sistema é histórico: clientes, contratos, faturas já emitidas, custos já lançados, extratos bancários. Esta página mostra o que o Flowtly carrega em massa, como um carregamento é verificado antes de escrever o que quer que seja e o que continua a configurar à mão.

O que se carrega em massa

Cada um destes elementos aceita um registo ou folha de cálculo inteiros de uma só vez, e não registo a registo.

Clientes e os seus contactos, associados pelo identificador que cada um tem no seu sistema atual, para que um segundo carregamento os atualize em vez de criar duplicados.
Contratos, ligados aos clientes carregados antes deles, e os planos de prestações que lhes pertencem.
Faturas que já emitiu, com os números originais. Chegam como emitidas: nada é reenviado ao cliente por e-mail e, para entidades polacas, nada é reenviado para o KSeF.
Faturas de fornecedores a partir de um registo, sem carregar cada PDF, cada uma colocada no mês a que o custo pertence.
Histórico bancário a partir de ficheiros de extratos MT940. Importar duas vezes o mesmo extrato não cria linhas duplicadas.
Ativos e equipamentos, com categorias, localizações e atributos como área ou piso, e registos sem ficheiro de garantias e apólices de seguro.
O plano de alocação de um ano a partir da sua folha de alocações.
Para entidades polacas, as faturas de venda que já estão no KSeF, importadas automaticamente a partir da data que escolher.

Cada carregamento é verificado antes de escrever

Primeiro vem um ensaio. Indica, linha a linha, o que seria criado, atualizado ou ignorado, e não escreve nada.
Um carregamento pode ser repetido. As linhas são associadas pelas suas próprias referências, como um número de fatura ou um identificador de cliente, por isso um carregamento interrompido a meio é simplesmente repetido.
Um registo de faturas pode trazer o seu próprio total. Se as linhas não somarem esse total, o lote inteiro é recusado antes de se escrever o que quer que seja.
Uma linha que não pode ser associada, como um NIF de fornecedor que o Flowtly não conhece, é comunicada em vez de adivinhada.

Quem faz o carregamento

Pode fazer os carregamentos sozinho a partir de um assistente de IA ligado ao servidor MCP do Flowtly, indicando-lhe os seus próprios ficheiros de exportação. No âmbito da implementação, a nossa equipa pode fazê-los consigo. Fale connosco sobre o sistema de onde vem antes de começar.

De onde vêm os custos e o que o KSeF polaco não substitui

Para entidades polacas, as faturas de fornecedores enviadas através do KSeF chegam às faturas recebidas do Flowtly. As restantes faturas de fornecedores são carregadas manualmente ou a partir de um registo, e os movimentos bancários vêm da sua ligação bancária ou de ficheiros de extratos. O KSeF não substitui o seu sistema de contabilidade: o seu contabilista mantém os livros no Comarch Optima ou noutro programa, e o Flowtly entrega-lhe ficheiros prontos a importar.

O que configura à mão

As pessoas. Cada colega é adicionado e convidado um a um, no Flowtly ou pedindo a um assistente ligado.
Os saldos iniciais de férias e os dias transitados, introduzidos por pessoa.
As regras de aprovação e os grupos de permissões, que refletem a forma como a sua empresa trabalha e não o que o sistema antigo guardava.
A sua contabilidade geral. O Flowtly exporta ficheiros para os programas polacos Comarch Optima, enova365, Symfonia e Wapro; não importa os livros desses programas.

Implemente um módulo de cada vez

Um administrador pode desativar módulos como férias, reservas, orçamentos ou faturação para toda a organização e voltar a ativá-los quando a equipa estiver pronta, por isso pode começar por uma área e acrescentar a seguinte mais tarde. Desativar um módulo não altera o preço: a faturação incide sobre as contas do seu plano.