Mutarea datelor în Flowtly

Cea mai mare parte din ce aduce o companie când schimbă sistemul este istoric: clienți, contracte, facturi deja emise, costuri deja înregistrate, extrase bancare. Această pagină arată ce încarcă Flowtly în masă, cum este verificată o încărcare înainte să scrie ceva și ce configurezi în continuare manual.

Ce se încarcă în masă

Fiecare dintre acestea preia un registru sau o foaie de calcul întreagă dintr-odată, nu înregistrare cu înregistrare.

Clienții și persoanele lor de contact, potriviți după ID-ul pe care îl are fiecare în sistemul tău actual, astfel încât o a doua rulare îi actualizează în loc să creeze duplicate.
Contractele, legate de clienții încărcați înaintea lor, și graficele de rate care le aparțin.
Facturile pe care le-ai emis deja, cu numerele lor originale. Ajung ca emise: nimic nu este retrimis clientului pe e-mail și, pentru entitățile poloneze, nimic nu este retrimis la KSeF.
Facturile de la furnizori dintr-un registru, fără a încărca fiecare PDF, fiecare plasată în luna căreia îi aparține costul.
Istoricul bancar din fișiere de extrase MT940. Importarea de două ori a aceluiași extras nu creează rânduri duplicate.
Active și echipamente, cu categorii, locații și atribute precum suprafața sau etajul, plus înregistrări fără fișier pentru garanții și polițe de asigurare.
Planul de alocare pe un an din foaia ta de alocări.
Pentru entitățile poloneze, facturile de vânzare aflate deja în KSeF, importate automat de la o dată pe care o alegi.

Fiecare încărcare este verificată înainte să scrie

Mai întâi vine o rulare de probă. Raportează, rând cu rând, ce s-ar crea, actualiza sau omite și nu scrie nimic.
O încărcare poate fi rulată din nou. Rândurile sunt potrivite după propriile tale referințe, precum un număr de factură sau un ID de client, așa că o rulare oprită la jumătate este pur și simplu repetată.
Un registru de facturi poate avea propriul total. Dacă rândurile nu însumează acel total, întregul lot este respins înainte să se scrie ceva.
Un rând care nu poate fi potrivit, de exemplu un cod fiscal de furnizor pe care Flowtly nu îl cunoaște, este raportat în loc să fie ghicit.

Cine rulează încărcarea

Poți rula încărcările singur dintr-un asistent AI conectat prin serverul MCP Flowtly, indicându-i propriile fișiere de export. Ca parte a implementării, echipa noastră le poate rula împreună cu tine. Spune-ne de la ce sistem vii înainte să începi.

De unde vin costurile și ce nu înlocuiește KSeF-ul polonez

Pentru entitățile poloneze, facturile de la furnizori trimise prin KSeF ajung în facturile primite din Flowtly. Celelalte facturi de la furnizori sunt încărcate manual sau dintr-un registru, iar tranzacțiile bancare vin din conexiunea cu banca sau din fișiere de extrase. KSeF nu înlocuiește sistemul tău contabil: contabilul tău ține evidența în Comarch Optima sau în alt program, iar Flowtly îi predă fișiere gata de importat.

Ce configurezi manual

Oamenii. Fiecare coleg este adăugat și invitat pe rând, în Flowtly sau cerându-i asta unui asistent conectat.
Soldurile inițiale de concediu și zilele reportate, introduse pentru fiecare persoană.
Regulile de aprobare și grupurile de permisiuni, care reflectă felul în care lucrează compania ta, nu ce conținea vechiul sistem.
Contabilitatea generală. Flowtly exportă fișiere pentru programele poloneze Comarch Optima, enova365, Symfonia și Wapro; nu importă registrele lor contabile.

Introdu câte un modul pe rând

Un administrator poate dezactiva module precum concediile, rezervările, bugetele sau facturarea pentru întreaga organizație și le poate reactiva când echipa este pregătită, așa că poți începe cu o zonă și o adaugi pe următoarea mai târziu. Dezactivarea unui modul nu schimbă prețul: se facturează pe conturile din planul tău.