Перенесення даних у Flowtly

Більшість того, що компанія бере з собою під час переходу, становить історія: клієнти, договори, уже виставлені рахунки, уже проведені витрати, банківські виписки. На цій сторінці показано, що Flowtly завантажує масово, як завантаження перевіряється, перш ніж щось записати, і що ви досі налаштовуєте вручну.

Що завантажується масово

Кожен із цих пунктів приймає цілий реєстр або таблицю за один раз, а не запис за записом.

Клієнти та їхні контакти, зіставлені за ідентифікатором, який кожен має у вашій поточній системі, тож повторний прогін оновлює їх, а не створює дублікати.
Договори, пов'язані з клієнтами, завантаженими перед ними, і графіки платежів, що їм належать.
Рахунки, які ви вже виставили, з їхніми початковими номерами. Вони надходять як виставлені: нічого не надсилається клієнтові повторно, а для польських суб'єктів нічого повторно не передається до KSeF.
Рахунки постачальників із реєстру, без завантаження кожного PDF, кожен віднесений до місяця, до якого належать витрати.
Банківська історія з файлів виписок MT940. Повторний імпорт тієї самої виписки не створює дублікатів рядків.
Активи та обладнання з категоріями, розташуваннями й атрибутами, як-от площа чи поверх, а також записи без файлів про гарантії та страхові поліси.
Річний план залучення людей із вашої таблиці розподілу.
Для польських суб'єктів: рахунки продажу, які вже є в KSeF, імпортуються автоматично з обраної вами дати.

Кожне завантаження перевіряється, перш ніж щось записати

Спочатку пробний прогін. Він показує рядок за рядком, що буде створено, оновлено чи пропущено, і нічого не записує.
Завантаження можна повторити. Рядки зіставляються за вашими власними позначками, як-от номер рахунку чи ідентифікатор клієнта, тож прогін, що зупинився на півдорозі, просто запускають знову.
Реєстр рахунків може містити власну суму. Якщо рядки не дають цієї суми, увесь пакет відхиляється, перш ніж щось буде записано.
Рядок, який не вдається зіставити, наприклад податковий номер постачальника, невідомий Flowtly, позначається у звіті, а не вгадується.

Хто виконує завантаження

Ви можете виконати завантаження самостійно з підключеного ШІ-асистента через сервер MCP Flowtly, вказавши йому власні файли експорту. У межах впровадження наша команда може виконати їх разом із вами. Розкажіть нам, із якої системи ви переходите, перш ніж почати.

Звідки беруться витрати і чого не замінює польська система KSeF

Для польських суб'єктів рахунки постачальників, надіслані через KSeF, надходять до вхідних рахунків Flowtly. Інші рахунки постачальників завантажуються вручну або з реєстру, а банківські операції надходять із підключення до банку або з файлів виписок. KSeF не замінює вашу облікову систему: ваш бухгалтер веде облік у Comarch Optima чи іншій програмі, а Flowtly передає йому файли, готові до імпорту.

Що ви налаштовуєте вручну

Люди. Кожного колегу додають і запрошують по одному, у Flowtly або попросивши про це підключеного асистента.
Початкові залишки відпусток і перенесені дні, які вводяться для кожної людини.
Правила погодження та групи дозволів, які відображають те, як працює ваша компанія, а не те, що містила стара система.
Бухгалтерський облік. Flowtly експортує файли до польських програм Comarch Optima, enova365, Symfonia і Wapro, але не імпортує їхні облікові записи.

Впроваджуйте модуль за модулем

Адміністратор може вимкнути модулі, як-от відпустки, бронювання, бюджети чи виставлення рахунків, для всієї організації та ввімкнути їх знову, коли команда буде готова, тож ви можете почати з однієї сфери, а наступну додати пізніше. Вимкнення модуля не змінює ціни: оплата нараховується за акаунти у вашому плані.

Сплануйте перехід разом із нами

Розкажіть нам, із якої системи ви переходите, і ми переглянемо ваші експорти разом із вами. Або почніть 14-денний пробний період і спершу виконайте в ньому пробне завантаження.