Impostazioni

L'area Impostazioni in Flowtly è il luogo in cui gli amministratori configurano il comportamento principale della piattaforma per soddisfare i requisiti della propria organizzazione. Copre un'ampia gamma di opzioni, dai dettagli di base del profilo dell'organizzazione alle impostazioni avanzate di sicurezza e integrazione.

Le Impostazioni organizzazione includono le informazioni aziendali, la valuta predefinita, la configurazione dell'anno fiscale e le preferenze di localizzazione. Queste impostazioni fondamentali influenzano il modo in cui i dati vengono visualizzati ed elaborati in tutta la piattaforma, quindi è importante configurarle correttamente durante la configurazione iniziale.

Le impostazioni di sicurezza e autenticazione consentono agli amministratori di imporre il single sign-on (SSO) tramite provider come Google Workspace, Microsoft Entra ID o altri provider di identità compatibili con SAML/OIDC. Le politiche sulle password, i timeout delle sessioni e i requisiti di autenticazione a due fattori possono essere gestiti anche qui per soddisfare gli standard di sicurezza dell'organizzazione.

La configurazione dei widget consente agli amministratori di personalizzare l'esperienza del dashboard per i diversi ruoli utente selezionando quali pannelli di riepilogo, grafici e link di accesso rapido appaiono nella schermata iniziale. La configurazione della fatturazione copre i termini di pagamento predefiniti, gli schemi di numerazione, le impostazioni fiscali e i modelli che si applicano a tutte le fatture generate all'interno della piattaforma.

Casi d'uso

• Configura l'integrazione SSO con il provider di identità aziendale per semplificare l'accesso dei dipendenti.
• Imposta la valuta predefinita dell'organizzazione e la data di inizio dell'anno fiscale durante la configurazione iniziale della piattaforma.
• Personalizza i widget del dashboard in modo che i diversi team vedano le metriche più rilevanti per i propri ruoli.
• Definisci modelli di fatturazione predefiniti, termini di pagamento e sequenze di numerazione per una fatturazione coerente.
• Gestisci le politiche di sicurezza, inclusi i timeout delle sessioni e i requisiti di autenticazione a due fattori.