Impostazioni

L'area Impostazioni in Flowtly è il luogo in cui gli amministratori configurano il comportamento principale della piattaforma per soddisfare i requisiti della propria organizzazione. Copre un'ampia gamma di opzioni, dai dettagli di base del profilo dell'organizzazione alle impostazioni avanzate di sicurezza e integrazione.

Le Impostazioni organizzazione includono le informazioni aziendali, la valuta predefinita, la configurazione dell'anno fiscale e le preferenze di localizzazione. Queste impostazioni fondamentali influenzano il modo in cui i dati vengono visualizzati ed elaborati in tutta la piattaforma, quindi è importante configurarle correttamente durante la configurazione iniziale.

Le impostazioni di sicurezza e autenticazione consentono agli amministratori di imporre il single sign-on (SSO) tramite Google Workspace o Microsoft (Entra ID / Teams): al momento non è supportato nessun altro provider SAML/OIDC. La pagina delle impostazioni di sicurezza stessa contiene i controlli a livello di organizzazione su come le persone accedono e cosa viene registrato — vedi Impostazioni di sicurezza. Non esistono impostazioni per le politiche sulle password né per i timeout delle sessioni. Quando l'obbligo è attivo, chi non ha ancora configurato un'app di autenticazione viene guidato nella configurazione direttamente dalla schermata di accesso — scansionare il codice, inserire le sei cifre, salvare i codici di recupero — e a quel punto accede. Attivare l'obbligo quindi non blocca nessuno, e nessuno deve rivolgersi a un amministratore per iniziare.

La configurazione dei widget consente agli amministratori di personalizzare l'esperienza del dashboard per i diversi ruoli utente selezionando quali pannelli di riepilogo, grafici e link di accesso rapido appaiono nella schermata iniziale. La configurazione della fatturazione copre i termini di pagamento predefiniti, gli schemi di numerazione, le impostazioni fiscali e i modelli che si applicano a tutte le fatture generate all'interno della piattaforma.

Impostazioni di sicurezza

• Impostazioni di sicurezza — i controlli a livello di organizzazione nella pagina Sicurezza, inclusa la quantità dell’indirizzo IP di accesso memorizzata
• Autenticazione a più fattori — un secondo fattore all’accesso, codici di recupero, dispositivi attendibili e l’obbligo per l’intera organizzazione

Casi d'uso

• Configura l'integrazione SSO con il provider di identità aziendale per semplificare l'accesso dei dipendenti.
• Imposta la valuta predefinita dell'organizzazione e la data di inizio dell'anno fiscale durante la configurazione iniziale della piattaforma.
• Personalizza i widget del dashboard in modo che i diversi team vedano le metriche più rilevanti per i propri ruoli.
• Definisci modelli di fatturazione predefiniti, termini di pagamento e sequenze di numerazione per una fatturazione coerente.
• Imporre la MFA a tutta l'organizzazione per soddisfare i propri standard di sicurezza: chi non ha ancora configurato un'app di autenticazione viene guidato nella configurazione al primo accesso successivo.