Configuracion

El area de Configuración en Flowtly es donde los administradores configuran el comportamiento principal de la plataforma para adaptarlo a los requisitos de su organización. Abarca una amplia gama de opciones, desde los detalles básicos del perfil de la organización hasta la configuración avanzada de seguridad e integraciones.

La configuración de la organización incluye información de la empresa, moneda predeterminada, configuración del año fiscal y preferencias de localización. Estos ajustes fundamentales influyen en como se muestran y procesan los datos en toda la plataforma, por lo que es importante configurarlos correctamente durante la configuración inicial.

La configuración de seguridad y autenticación permite a los administradores implementar el inicio de sesión único (SSO) a través de proveedores como Google Workspace, Microsoft Entra ID u otros proveedores de identidad compatibles con SAML/OIDC. Las políticas de contrasenas, los tiempos de expiración de sesión y los requisitos de autenticación de dos factores también se pueden gestionar aquí para cumplir con los estándares de seguridad de su organización.

La configuración de widgets permite a los administradores personalizar la experiencia del dashboard para diferentes roles de usuario seleccionando que paneles de resumen, gráficos y enlaces de acceso rápido aparecen en la pantalla de inicio. La configuración de facturación cubre las condiciones de pago predeterminadas, los esquemas de numeración, la configuración fiscal y las plantillas que se aplican a todas las facturas generadas dentro de la plataforma.

Ajustes de la organización

En Ajustes → Organización configuras los cimientos de tu espacio de trabajo:

• Ajustes de la organización — identidad de la empresa, localización, formatos y días laborables
• Ajustes de facturación — datos de facturación, numeración, plazos de pago y envío de facturas

Ajustes de personas

En Ajustes → Personas gestionas la configuración relacionada con RR. HH.:

• Puestos
• Grupos de permisos
• Ajustes de ausencias
• Aprobadores de ausencias
• Aprobadores de facturas
• Hojas de horas

Ajustes avanzados

En Ajustes → Avanzado encontrarás opciones para toda la organización destinadas a usuarios avanzados:

• Tarifas de facturación — precios predeterminados de atributos usados en la facturación
• Ajustes de activos — habilitar contadores de servicios y otros comportamientos de los activos
• Columnas de las listas — elegir columnas adicionales en las listas de proyectos, activos y presupuestos

Casos de uso de ejemplo

• Configurar la integración SSO con su proveedor de identidad corporativo para simplificar el acceso de los empleados.
• Establecer la moneda predeterminada de la organización y la fecha de inicio del año fiscal durante la configuración inicial de la plataforma.
• Personalizar los widgets del dashboard para que diferentes equipos vean las métricas mas relevantes para sus funciones.
• Definir plantillas de facturación predeterminadas, condiciones de pago y secuencias de numeración para una facturación consistente.
• Gestionar las políticas de seguridad, incluyendo los tiempos de expiración de sesión y los requisitos de autenticación de dos factores.