Ligar Ferramentas de IA (Claude, ChatGPT) Ligar Ferramentas de IA (Claude, ChatGPT) Pode ligar um assistente de IA como o Claude ou o ChatGPT à sua organização Flowtly e fazer-lhe perguntas sobre os seus dados em linguagem comum. Em vez de abrir o Flowtly e navegar até ao ecrã certo, pode pedir ao seu assistente coisas como "Qual é o total das nossas faturas vencidas este mês?" ou "Mostra as transações deste trimestre da nossa conta bancária principal" e obter uma resposta retirada diretamente dos seus dados Flowtly em tempo real. A ligação pode ler os seus dados e executar um conjunto limitado de ações , como criar ou atualizar fornecedores, clientes, contratos, contas bancárias e grupos de custos, registar tempo de trabalho, criar ou atualizar tarefas, e carregar um documento numa fatura específica. Nunca vai além do que as suas próprias permissões no Flowtly já permitem, e cada ação é uma ferramenta concreta e nomeada — nunca uma função livre de "fazer qualquer coisa". Baseia-se no Model Context Protocol (MCP) , a norma aberta que as ferramentas de IA utilizam para se ligarem a fontes de dados externas. O que precisa Uma conta Flowtly com acesso a, pelo menos, uma organização. Uma ferramenta de IA que suporte conectores MCP personalizados (por exemplo, o Claude ou o ChatGPT num plano que permita adicionar conectores). O endereço do conector Flowtly: https://mcp.flowtly.eu Como ligar Esta configuração é feita uma só vez e demora cerca de um minuto. No Claude: Abra Definições → Conectores (num plano que permita conectores personalizados). Clique em Adicionar conector personalizado . Cole o endereço Flowtly https://mcp.flowtly.eu e confirme. Clique em Ligar junto ao novo conector Flowtly. Abre-se uma janela de início de sessão do Flowtly. No ChatGPT: Abra as definições de conectores/integrações e escolha adicionar um conector (um servidor MCP). Cole https://mcp.flowtly.eu como endereço do servidor e continue. Quando for solicitado, escolha iniciar sessão / autorizar. No Claude Code (linha de comandos): Execute: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp No Claude Code, selecione Authenticate para o novo servidor Flowtly; abre-se uma janela do navegador. Depois, o mesmo para todas as ferramentas: Inicie sessão no Flowtly na janela que se abre — com o seu e-mail e palavra-passe habituais, tal como na aplicação web. Se já tiver a sessão iniciada, este passo é ignorado. Aparece um ecrã de consentimento , indicando que o assistente pretende aceder aos seus dados do Flowtly, e mostrando exatamente o que está a ser pedido. Escolha a organização que pretende ligar e, em seguida, clique em Aprovar (ou Recusar para cancelar). É reencaminhado para a sua ferramenta de IA. O conector Flowtly está agora ativo e pode começar a fazer perguntas sobre essa organização. Cada ligação está associada a uma organização . Se trabalha em várias organizações, repita os passos e escolha uma organização diferente de cada vez; o assistente mantém-nas separadas. Como funciona na prática Depois de ligar, basta conversar normalmente. Por exemplo, escreve: Quanto temos ainda por receber em faturas este mês? O assistente reconhece que se trata de uma pergunta relativa ao Flowtly, lê os dados das faturas da organização ligada e responde com o valor — por exemplo "Tem 4 faturas por pagar este mês, num total de 18.200 zł" — retirado dos seus dados em tempo real. Não abriu o Flowtly, não executou um relatório nem exportou nada; fez uma pergunta e obteve uma resposta. Pode continuar a fazer perguntas de seguimento ( "quais delas estão vencidas?" ) na mesma conversa. O que pode perguntar Depois de ligado, o seu assistente pode ler as partes da sua organização que já consegue ver no Flowtly, incluindo: Transações — saldos, movimentos recentes, gastos com uma determinada contraparte ao longo de um período. Faturas — montantes em aberto, o que foi pago ou recebido, totais por estado. Contratos e os respetivos planos de pagamento. Contrapartes , fornecedores , contas bancárias , grupos de custo e dados de referência relacionados. Resourcing — o plano comparado com as horas efetivamente registadas, por pessoa por semana; quem está disponível ao longo de um período; o que está reservado para o futuro; e os pedidos de pessoal em aberto, juntamente com o que já foi decidido sobre os anteriores. Se o seu acesso abranger esses dados, os valores de receita, custo e margem subjacentes ao plano também podem ser consultados. As perguntas sobre resourcing requerem o módulo Resourcing na sua subscrição. Horários de trabalho — os padrões de horário de trabalho definidos pela sua organização, quais estão em vigor numa determinada data e quem está atribuído a cada um. Recursos humanos — pedidos de contratação em aberto e os candidatos apresentados para os mesmos. As perguntas sobre um período precisam de uma data de início e de fim — diga qual o período que pretende, por exemplo "entre 1 de abril e 30 de junho" ou "para julho" . O assistente lê esta informação; as reservas, horários e pedidos de contratação continuam a ser criados e alterados no Flowtly. Perguntas úteis para experimentar: "Quanto gastámos com [contraparte] no trimestre passado?" "Lista as nossas faturas vencidas." "Qual é o saldo da nossa conta principal e as últimas cinco transações?" "Em setembro, quem está disponível?" "Entre 1 de julho e 30 de setembro, o plano foi cumprido — horas planeadas versus horas registadas por pessoa?" "Quais os pedidos de pessoal ainda em aberto e algum deles já tinha sido solicitado e recusado anteriormente?" O assistente apenas devolve valores que existem no Flowtly, e cada resposta baseia-se nos seus dados reais e atualizados da organização que ligou. Integrar um colega Dar acesso a alguém tem três partes, e um assistente ligado pode realizar todas elas sem que abra o Flowtly: Adicionar a pessoa. O assistente cria o registo de funcionário. Convidá-la a iniciar sessão. O assistente envia um convite para o endereço de e-mail que indicar, e o Flowtly envia à pessoa um convite escrito no idioma de interface configurado para a sua organização. O convite fica pendente até que a pessoa o abra e configure o seu próprio início de sessão; o assistente não pode escolher uma palavra-passe nem iniciar sessão em seu nome. Definir o que pode aceder. O assistente atribui os grupos de permissões. O convite e os grupos de permissões são independentes um do outro, pelo que o acesso pode ser concedido antes ou depois de o convite ser enviado. Note que os dois não são substitutos: alguém com grupos de permissões mas que nunca foi convidado continua sem forma de iniciar sessão, e uma pessoa convidada sem grupos de permissões pode iniciar sessão mas ver muito pouco. Peça-o em linguagem natural, por exemplo «Adiciona Anna Kowalska como funcionária, convida-a em anna.kowalska@example.com e dá-lhe os mesmos grupos de permissões que o resto da equipa de entrega» . Convidar alguém requer a mesma permissão que gerir pessoas no Flowtly. Pedir para convidar uma pessoa que já tem início de sessão não altera nada — o assistente informa que já tem um em vez de enviar um segundo e-mail. Para realizar os mesmos passos no ecrã, consulte as páginas Invite your team, Creating a New Employee e Permission groups. Segurança e privacidade Lê os seus dados e pode executar um conjunto limitado de ações de escrita. Um assistente ligado pode criar ou atualizar dados como fornecedores, clientes, contratos, contas bancárias e grupos de custos, registar tempo de trabalho, criar ou atualizar tarefas, e carregar um documento numa fatura específica — sempre através de ações concretas e nomeadas, e sempre limitado ao que a sua própria conta pode fazer. Limitado a uma organização. Uma ligação só vê a única organização que selecionou ao conceder o acesso. Não consegue alcançar as suas outras organizações. Aplicam-se as suas próprias permissões. O assistente vê os dados através da sua conta, pelo que está limitado àquilo que tem permissão para ver nessa organização. Mantém o controlo. O acesso é concedido por si, para uma organização, e pode desligar o conector da sua ferramenta de IA a qualquer momento para o revogar. Perguntas frequentes É seguro entregar isto a uma ferramenta de IA? Sim. A ligação está limitada a uma organização e às permissões da sua própria conta, e utiliza o mesmo início de sessão seguro da aplicação web do Flowtly. O assistente pode ler os seus dados e executar um conjunto limitado de ações (como criar ou atualizar fornecedores, clientes, contratos e contas bancárias, registar tempo de trabalho e carregar um documento numa fatura), mas apenas o que você próprio pode fazer nessa organização. Consegue ver as minhas outras organizações? Não. Cada ligação está vinculada à única organização que escolhe durante o início de sessão. Para trabalhar com outra organização, adicione uma ligação separada para ela. Como a desligo? Remova o conector Flowtly da sua ferramenta de IA. Depois de removido, deixa de poder ler os seus dados Flowtly. Se a sua sessão expirar, basta iniciar sessão novamente da próxima vez que ligar. Que ferramentas de IA são suportadas? Qualquer ferramenta que suporte conectores MCP personalizados, como o Claude ou o ChatGPT num plano que permita adicioná-los. Aponte o conector para https://mcp.flowtly.eu e siga os passos de início de sessão acima. Para programadores A criar uma integração? Veja a referência técnica do MCP — as ferramentas ( tools/list / tools/call ) e os detalhes JSON-RPC do conetor.