Tutoriale

Adaugă un client și o persoană de contact în Flowtly

Preia datele de facturare și contactele-cheie, ca facturile să ajungă mereu la persoana potrivită.

Primii pașiÎncepător6 minute

Înainte să începi

Clienții stau în centrul fluxurilor de facturare din Flowtly. Înainte de a emite facturi, asigură-te că fiecare firmă are un profil complet, cu date de TVA și setări implicite.

Acest tutorial te ghidează prin întregul proces: adăugarea fișei de client, verificarea prezentării generale și înregistrarea primei persoane de contact.

Pas cu pas

Parcurge fluxul

  1. 1

    Deschide Clienți și pornește formularul

    Folosește meniul din stânga ca să deschizi Clienți și apasă „Adaugă client”. Formularul de creare apare într-un panou lateral.

    Sfaturi

    • Dacă imporți date din alt sistem, începe cu clienții pe care îi facturezi cel mai des.
  2. 2

    Introdu datele principale ale clientului

    Completează codul de TVA, țara, denumirea firmei, orașul, codul poștal și, opțional, liniile de adresă. Alege valuta implicită folosită pe facturi, apoi apasă „Salvează”.

    Sfaturi

    • Păstrează adresa identică cu cea din documentele fiscale, ca să eviți respingerile din partea contabilității.
  3. 3

    Verifică pagina de prezentare generală

    După salvare ajungi pe pagina de prezentare a noului client. Verifică panoul de sinteză, ca să confirmi că informațiile sunt corecte.

    Sfaturi

    • Folosește acțiunile rapide de pe această pagină ca să treci direct la facturi sau la contacte.
  4. 4

    Mergi la Contacte și adaugă unul

    Deschide fila Contacte din profilul clientului și apasă „Adaugă contact”, ca să înregistrezi prima persoană asociată acestui cont.

    Sfaturi

    • Creează cel puțin un contact de facturare, ca e-mailurile de livrare să ajungă mereu la cineva.
  5. 5

    Completează datele de contact

    Precizează numele contactului, adresa de e-mail, eventual telefonul și rolul (Contact, Facturare sau Recuperare creanțe). Apasă „Salvează” când ai terminat.

    Sfaturi

    • Atribuie contacte separate pentru facturare și pentru recuperarea creanțelor, dacă de fiecare zonă se ocupă alte persoane.
  6. 6

    Confirmă existența contactului

    Lista de contacte arată acum persoana nou-adăugată, cu adresa de e-mail și tipul, ceea ce dovedește că este gata configurarea.

    Sfaturi

    • Poți adăuga mai multe contacte; Flowtly îți va permite să alegi cine primește fiecare factură.

Resurse

Ai terminat!

Profilul clientului tău include acum datele de contact, așa că facturile și memento-urile viitoare au tot ce le trebuie.