Vista de Projetos
Para rever e gerir um projeto ou fase específico, navegue para o respetivo perfil. Na lista de Projetos, pode utilizar o botão “Ir para Vista do Projeto” para aceder à página do Projeto, que inclui os separadores Visão Geral, Colaboradores, Fases e Rentabilidade. Em alternativa, pode ir diretamente para uma página de Projeto ou Fase clicando no seu nome na Lista de Projetos.
Separador Visão Geral
O separador Visão Geral fornece um resumo centralizado das informações principais, estrutura e controlos administrativos de um projeto. Foi concebido para visibilidade e gestão rápida por utilizadores com as funções adequadas.
Secção de Orçamentos
Se o módulo de Orçamento estiver ativo para a sua organização, pode gerir a relação do projeto com os orçamentos no separador Visão Geral.
Esta secção lista todos os orçamentos associados ao projeto.
Um projeto pode estar associado a múltiplos orçamentos.
Os orçamentos não podem ser editados diretamente aqui, mas:
- Clicar num mosaico de orçamento redireciona para a sua página de Detalhes do Orçamento.
- Clicar em “Ir para orçamento” leva à página com a lista de Orçamentos.
Pode remover uma associação de orçamento clicando no ❌ no mosaico.
Para associar um Projeto/Fase a um Orçamento, clique no botão “Adicionar Novo” no canto superior direito da secção de Orçamentos e selecione a partir da lista de orçamentos existentes. Após guardar, o orçamento aparecerá na secção.
Nota: Projetos e Fases podem ser associados a orçamentos diferentes. Além disso, se pretender que cada fase do projeto esteja associada ao mesmo orçamento que o projeto principal, terá de o fazer manualmente para cada fase do projeto.
Secção de Notas
Pode ser adicionada uma única nota comum por projeto.
Clique em “Adicionar nota” para fornecer a nota inicialmente.
Para editar uma nota existente, basta clicar no campo, efetuar as alterações e premir Enter para guardar.
Quando ainda não existe nenhuma nota, aparece um visual de estado vazio com a mensagem “Sem notas para o projeto.”
Separador Colaboradores
No separador Colaboradores, pode gerir todos os colaboradores atribuídos ao projeto.
Para adicionar um colaborador:
1. Clique no botão “Adicionar colaborador”: Abre um formulário para selecionar e atribuir um colaborador.
2. Selecione o Colaborador: Escolha o colaborador da lista.
3. Atribua uma Função: Especifique a função do colaborador no projeto.
4. Guardar: O colaborador aparecerá na lista.
Nota: Pode atribuir uma função a um colaborador apenas uma vez. No entanto, um colaborador pode ter várias funções no mesmo projeto (por ex., 1 colaborador pode ser Gestor de Contabilidade e Responsável Técnico ao mesmo tempo). Se uma função já tiver sido atribuída a um colaborador, deixará de aparecer na lista de funções disponíveis.
Após guardar, o Colaborador aparecerá na lista de Colaboradores. Também pode modificar a função previamente selecionada clicando no botão “Editar colaborador” e remover o colaborador do projeto clicando no botão do Caixote do Lixo e confirmando a escolha.
Separador Fases
Uma Fase no Flowtly é uma entidade separada dentro de um projeto principal. Funciona com a mesma funcionalidade que um projeto, mas mantém as suas próprias definições, tais como:
- Orçamentos Independentes – Cada fase pode ter a sua própria alocação de orçamento.
- Datas de Início e Fim Distintas – Uma fase pode decorrer num calendário diferente do projeto principal.
- Atribuições de Colaboradores Separadas – Os colaboradores podem ser atribuídos a uma fase específica ou ao projeto principal.
As Fases permitem uma melhor organização de projetos complexos, dividindo-os em secções geríveis enquanto se mantém todo o trabalho relacionado sob uma estrutura de projeto principal.
### Como criar uma Fase
Existem duas formas de criar uma fase dentro de um projeto:
1. Criar uma Fase a partir da Página do Projeto
1. Navegue para a página dedicada do Projeto.
2. Vá ao separador Fases.
3. Clique em ”Adicionar fase do projeto”.
4. Preencha os seguintes detalhes do formulário:
- Nome (Obrigatório)
- Tipo (Preço fixo, Interno, Não faturável, Tempo e Material)
- Data de Início (Opcional)
- Data de Fim (Opcional)
5. Clique em Guardar.
Após guardar, a fase aparecerá sob o projeto principal na Lista de Projetos.
2. Criar uma Fase a partir da página Lista de Projetos
1. Clique em ”Adicionar projeto” no canto superior direito da página Lista de Projetos.
2. Preencha o formulário de criação de projeto como habitualmente.
3. Navegue para o modo de edição do Projeto do projeto recém-criado.
4. Selecione um Projeto principal para ele.
5. Guarde as alterações.
Agora, o projeto tornar-se-á uma fase do projeto principal selecionado.
Acesso de Colaboradores e Registo de Tempo
As atribuições de colaboradores e o registo de tempo dependem de a fase ter sido criada de raiz ou convertida a partir de um projeto existente.
1. Quando uma nova Fase é criada sob um projeto principal
- Todos os colaboradores atribuídos ao projeto principal serão automaticamente associados à fase.
- Os colaboradores podem registar tempo tanto no projeto principal como na fase.
2. Quando um Projeto separado se torna uma fase de outro Projeto
- Os colaboradores atribuídos ao projeto principal terão acesso concedido à fase.
- Os colaboradores que estavam atribuídos apenas à fase antes da atribuição não terão acesso ao projeto principal.
3. Quando um Colaborador é adicionado apenas a uma Fase
- O colaborador poderá registar tempo apenas nessa fase.
- O colaborador não será apresentado como associado ao projeto principal.
4. Quando um Colaborador é adicionado ao Projeto principal
- O colaborador obterá automaticamente acesso ao projeto principal e a todas as suas fases.
- Poderá registar tempo tanto no projeto principal como em qualquer uma das suas fases.
Principais Conclusões
✅ As Fases funcionam como unidades independentes mas herdam o acesso dos colaboradores do projeto principal.
✅ Se um colaborador precisar de trabalhar em todas as fases, atribua-o ao nível do projeto principal.
✅ Se um colaborador dever trabalhar apenas numa fase específica, adicione-o diretamente a essa fase.
Ao utilizar as fases corretamente, pode estruturar melhor projetos complexos e garantir uma colaboração fluida entre equipas, mantendo a faturação e a gestão de recursos eficientes.
Separador Rentabilidade
O separador Rentabilidade oferece uma visão geral visual e tabular da utilização dos recursos e da distribuição de custos para cada colaborador envolvido num projeto. Esta secção ajuda os Administradores a acompanhar quanto tempo os membros da equipa passaram no projeto e quais foram os custos laborais associados, durante um determinado período.
Funcionalidades Principais
1. Seletor de Vista de Métricas
No canto superior esquerdo, existe um menu suspenso com o rótulo “Exibir no gráfico” que permite aos utilizadores alternar entre dois modos de visualização:
- Custos dos colaboradores: Mostra o valor monetário do tempo registado pelos colaboradores (calculado com base nas tarifas internas).
- Horas trabalhadas: Apresenta o total de horas e minutos registados por cada colaborador no período selecionado.
2. Filtro de Data
Junto ao seletor de visualização encontra-se o filtro “Data de/até”. Permite selecionar:
- Intervalos predefinidos como Últimos 6 meses
- Um intervalo de datas personalizado usando o seletor de calendário.
Os dados apresentados ajustam-se dinamicamente ao período selecionado.
Visualização em Gráfico
Um gráfico de barras empilhadas resume os dados mês a mês, divididos por colaborador.
Passar o cursor sobre cada segmento de barra mostra uma dica de ferramenta com:
- Nome do colaborador
- Custo ou tempo registado, dependendo da vista atual.
Detalhes em Tabela
Abaixo do gráfico encontra-se uma tabela detalhada com todos os membros da equipa do projeto e os seus valores mensais individuais:
- Na vista “Custos dos colaboradores”: Os custos são apresentados na moeda do Cliente (por ex., zł 788,38).
- Na vista “Horas trabalhadas”: O tempo registado é apresentado em horas e minutos (por ex., 132h 30m).
Se não houver dados disponíveis para um colaborador específico num mês, é apresentado um travessão “–“.
Exemplos de utilização
- Um Gestor de Projeto precisa de compreender rapidamente o estado do orçamento e as notas principais de um projeto antes de uma reunião com o cliente.
- Um Gestor de Operações precisa de atribuir um novo membro de equipa a um projeto complexo e garantir que tem acesso a todas as fases relevantes para o registo de tempo.
- Um Controlador Financeiro pretende rever os custos laborais totais e as horas trabalhadas pelos colaboradores num projeto específico no último trimestre para avaliar a rentabilidade.
- Um Analista de Negócio precisa de dividir um projeto grande e de longo prazo em fases distintas, cada uma com o seu próprio orçamento e calendário, para uma melhor gestão e reporte.
