Lista de Projetos
No item Projetos no menu principal, encontrará uma lista de todos os projetos alguma vez criados na sua organização. Esta lista está organizada pelo estado atual de cada projeto, quer seja ativo, parcialmente ativo ou inativo, garantindo uma navegação e gestão fáceis.
Para cada projeto, verá os seguintes detalhes:
- Nome
Nota: As fases do projeto (subprojetos) serão apresentadas sob o respetivo Projeto Principal. A hierarquia de projetos a vários níveis é suportada.
- Estado: Estado atual do projeto.
Nota: obrigatório se pretender adicionar uma tarifa para colaboradores.
- Colaboradores: Colaboradores atribuídos, se existirem.
- Botões de Ação:
- Ir para Vista de Horas: Acesso direto ao registo de horas do projeto.
- Ir para Vista de Projetos: Acesso direto à vista detalhada do projeto.
No topo da página, os utilizadores podem filtrar por Nome do Projeto, Tipo de Projeto e Cliente utilizando os filtros disponíveis.
Se um projeto tiver fases (subprojetos), pode visualizá-las clicando no botão de expandir situado à esquerda do nome do projeto.
Como o estado do projeto é determinado na vista Lista de Projetos
Os projetos são categorizados como Ativos ou Inativos com base na configuração das datas de início e fim e na configuração das datas das fases associadas.
1. Apresentação de Projetos Ativos e Inativos
- Quando um projeto está Ativo ou Parcialmente Ativo, aparecerá no separador Ativo.
- Quando um projeto está Inativo, será apresentado no separador Inativo.
2. Impacto das Fases Inativas no Projeto Principal
- Se alguma fase de um projeto ficar Inativa, o estado do Projeto Principal mudará automaticamente para Parcialmente Ativo. Mesmo que todas as fases do projeto estejam Inativas, mas a Data de fim do projeto principal ainda não tenha sido atingida, este permanecerá como Parcialmente ativo.
3. Quando um Projeto Principal fica Parcialmente Ativo
- Se as fases do projeto estiverem ativas, mas a Data de fim do Projeto Principal for atingida, o estado do Projeto Principal mudará para Parcialmente Ativo.
4. Quando um Projeto fica Totalmente Inativo
- Um projeto só ficará Inativo quando todas as suas fases e o próprio Projeto Principal estiverem marcados como Inativos (Data de fim atingida).
Ir para Vista de Horas
Ao clicar no botão Ir para Vista de Horas, será redirecionado para a página de Relatório de Horas de Trabalho. Esta página foi concebida para ajudar os gestores a monitorizar o tempo registado em projetos específicos durante um período selecionado. Fornece informações valiosas sobre a gestão do tempo e o progresso do projeto, garantindo um acompanhamento eficaz e a alocação de recursos.
Para saber quem trabalhou num projeto, quando e durante quanto tempo, siga estes passos:
1. Selecione o Período Pretendido: Escolha o intervalo para o qual pretende ver as horas de trabalho.
2. Selecione o Projeto: Escolha o(s) projeto(s) que pretende rever.
3. Clique em "Mostrar Horas de Trabalho do Projeto": Isto apresentará as horas de trabalho detalhadas para o projeto e período selecionados.
Geração de Faturas no Flowtly
Se a sua organização tiver o módulo Faturas ativo, pode gerar faturas com base nas horas registadas.
Se o projeto selecionado tiver um cliente associado, pode gerar diretamente uma fatura para um período específico clicando no botão "Gerar Fatura".
Cada colaborador que tenha registado tempo no(s) projeto(s) selecionado(s) durante o período especificado aparecerá como uma linha separada na fatura.
O Flowtly preenche automaticamente os dados conhecidos, reduzindo a introdução manual e garantindo a precisão.
O Flowtly atribui automaticamente a taxa de IVA adequada com base no país de registo do cliente:
- Clientes Polacos (contribuintes de IVA PL) → A taxa de IVA é definida para 23% por defeito.
- Clientes de Outros Países da UE → O campo de IVA é automaticamente definido como "nd." (não definido), o que significa que o IVA não será aplicado a menos que seja ajustado manualmente.
Se for apresentada uma etiqueta de Taxa de projeto em falta junto ao nome do utilizador, significa que esse utilizador deve ter uma taxa de projeto adicionada para prosseguir com o cálculo correto. Para a adicionar, pode clicar na etiqueta. Após isso, será redirecionado para o separador Tarifa da página do Colaborador. Após configurar a tarifa do projeto para o colaborador, pode prosseguir com a criação da Fatura para esse colaborador. Note que, antes de adicionar a tarifa do colaborador, é importante atribuir um Cliente ao Projeto para garantir que as tarifas estão corretamente alinhadas com os acordos específicos do cliente.
Exemplos de utilização
- Monitorizar os estados dos projetos: Veja rapidamente quais os projetos que estão ativos, parcialmente ativos ou inativos para gerir a sua carteira de forma eficaz.
- Encontrar projetos específicos: Utilize filtros para localizar projetos específicos por nome, tipo ou cliente, simplificando a sua pesquisa entre vários projetos.
- Aceder a detalhes e horas do projeto: Navegue diretamente para a vista detalhada de um projeto ou para o respetivo relatório de horas de trabalho para uma análise aprofundada do progresso e do registo de tempo.
- Iniciar a faturação: Gere faturas para clientes com base nas horas de projeto registadas diretamente a partir de "Ir para Vista de Horas" para projetos com módulos de faturação ativos, simplificando os processos de faturação.
