Adicionar um Novo Projeto
Enquanto gestor, tem a possibilidade de adicionar novos projetos à sua organização.
Para garantir que o projeto é adicionado corretamente e está pronto para gestão, siga estes passos:
1. Navegue até ao item Projetos no Menu Principal
Isto levá-lo-á à página de lista de Projetos, onde pode gerir projetos existentes ou adicionar novos.
2. Clique em “Adicionar projeto”
Na página de Projetos, clique no botão ”Adicionar projeto” situado no canto superior direito da página. Esta ação abrirá um formulário onde irá introduzir os detalhes do seu novo projeto.
3. Preencha o Formulário
No formulário apresentado, terá de fornecer as seguintes informações:
- Nome: Introduza o nome do projeto. Deve ser um título descritivo que identifique claramente o projeto.
- Tipo: Especifique o tipo de projeto a partir das opções disponíveis. Os tipos incluem: Preço Fixo (projetos com custo fixo), Interno (projetos realizados dentro da organização), Não Faturável (projetos que não geram receita), Tempo e Material (projetos cujos custos se baseiam no tempo e nos materiais utilizados).
- Data de início (Opcional): Representa a data de início do projeto.
- Data de fim (Opcional): Representa a data de conclusão do projeto.
Nota: Se não forem definidas datas, o estado do projeto permanecerá ativo até ser alterado manualmente. Se for especificada uma Data de fim, o projeto ficará ativo até essa data, após a qual passará automaticamente a inativo. Se um projeto atingir a sua Data de fim, será apresentado no separador Inativo na página de Lista de Projetos. Outro estado possível é Parcialmente Ativo, que aparece com base nos estados das fases do projeto.
4. Guardar o Projeto
Depois de preencher todos os campos necessários, clique em Guardar para adicionar o projeto ao sistema.
Seguindo estes passos, o novo projeto será adicionado com sucesso e estará pronto para gestão no sistema. Poderá agora consultar e editar os detalhes do projeto, gerir os colaboradores atribuídos ao projeto e acompanhar o seu progresso através das várias fases.
Editar Projeto
No separador Visão Geral da página do Projeto, as informações do projeto estão agora agrupadas em secções distintas, cada uma com a sua própria opção de Editar. Esta abordagem modular permite aos utilizadores gerir segmentos específicos de forma independente sem editar o projeto completo.
1. Informações Básicas
Clique no botão Editar no canto superior direito da secção Informações Básicas para modificar os seguintes campos:
- Nome: Editar o nome do projeto.
- Projeto Principal: Especificar um projeto principal, se aplicável.
Nota: Uma vez associado, o projeto aparecerá aninhado sob o Projeto Principal designado na lista de Projetos.
- Tipo (obrigatório): Escolha entre Preço Fixo, Interno, Não Faturável ou Tempo e Material.
- Data de início: Selecione a data de início do projeto.
- Data de fim: Selecione a data de conclusão do projeto.
- Cliente: Selecione o cliente associado, se aplicável.
Todas as alterações são guardadas clicando em Guardar alterações dentro do formulário modal.
Notas
A secção Notas permite aos utilizadores adicionar comentários internos e informações relacionadas com o projeto.
Se ainda não foram adicionadas notas, a secção apresentará uma mensagem de marcador de posição:
“Sem notas para o projeto”.
Para adicionar a primeira nota, clique em Adicionar nota + no canto superior direito da caixa Notas.
Após criar uma nota, esta fica visível na secção e poderá ser editada posteriormente.
Isto é útil para registar atualizações pontuais, decisões ou lembretes diretamente no contexto do projeto.
Os utilizadores com função de Administrador podem remover qualquer Nota.
Pode atualizar o avatar do projeto a partir de qualquer separador na vista do Projeto. Basta passar o cursor sobre o avatar (junto ao nome do projeto) e clicar no ícone de edição que aparece. Isto abre o diálogo Alterar avatar, onde pode selecionar uma nova cor para o projeto a partir da paleta ou carregar um logótipo/imagem personalizado do seu dispositivo. Após a seleção, a cor ou imagem atualizada será aplicada ao avatar e refletida de forma consistente em toda a plataforma.
Exemplos de utilização
- Integração de um novo projeto de cliente: Crie um novo projeto, selecione o tipo “Preço Fixo” ou “Tempo e Material”, atribua o cliente relevante e defina as datas de início e fim iniciais.
- Lançamento de uma iniciativa interna: Configure um projeto “Interno” para acompanhar o progresso no desenvolvimento de novos produtos, melhorias de processos ou programas de formação de equipa.
- Ajuste das datas do projeto: Edite um projeto existente para atualizar o campo “Data de fim” quando o projeto foi prolongado ou concluído antes do prazo.
- Documentação de decisões ou atualizações do projeto: Adicione uma nova nota à secção Notas de um projeto para registar decisões importantes tomadas durante uma reunião com o cliente ou uma atualização interna relevante.
