Facturarea în masă a contractelor de închiriere

Echipa editorială Flowtly5 min.Actualizat pe

Facturarea în masă a contractelor de închiriere, sub Facturare chirii în secțiunea Facturi în masă, emite dintr-o dată facturile unei luni pentru toate contractele dintr-un parc. Alegi un parc și o lună, verifici previzualizarea, apoi creezi facturile. Nimic nu se creează înainte să apeși Creează facturile, iar fiecare factură care nu poate fi emisă spune de ce.

Ecranul face parte din funcțiile de administrare imobiliară, deci apare doar în organizațiile care le au activate. Este deschis administratorilor și utilizatorilor care gestionează atât contracte, cât și facturi.

Previzualizarea

Previzualizarea are un rând pentru fiecare contract, denumit după chiriaș, spațiu și contract, și o celulă pentru fiecare tip de factură:

  • Chirie + avans cheltuieli de serviciu: chiria și avansul pentru cheltuieli de serviciu merg pe o singură factură.
  • Utilități (din decontări): o factură separată, construită din decontarea utilităților lunii, odată ce aceasta este finală.

Refacturările și orele nu se emit din acest ecran.

Fiecare celulă care poate fi emisă arată factura pe care ar crea-o: suma netă, cota de TVA și TVA-ul, precum și suma brută. O linie cu preț pe suprafață arată dimensiunea înmulțită cu tariful lunar, iar o linie convenită în EUR arată suma în EUR din care a fost convertită. Un contract care începe sau se încheie în cursul lunii se facturează pentru zilele în care este în vigoare, iar celula spune care sunt acestea. O celulă deja facturată pentru luna respectivă afișează Deja emisă împreună cu numărul facturii; nu poate fi selectată și nu se creează niciodată de două ori.

Sub listă, totalurile sunt date separat pentru fiecare monedă, cu net, TVA și brut pe rânduri diferite, astfel încât un parc cu facturi atât în EUR, cât și în RON nu le adună niciodată într-o singură cifră. Când sumele au fost convertite, subsolul indică cursul BNR folosit și data lui. Crearea facturilor nu trimite niciun e-mail chiriașilor și nu trimite nimic pentru e-facturare.

Selectarea și crearea

Fiecare factură gata de emis este selectată de la început. Afișează restrânge lista la Toate, Gata de emis sau Probleme, dar este o vizualizare, nu o selecție: facturile selectate de tine rămân selectate cât timp filtrul le ascunde, iar Creează facturile le creează în continuare. Linia de selecție spune așadar câte dintre facturile selectate sunt ascunse de filtru.

Creează facturile trimite rularea o singură dată, indiferent de câte ori este apăsat butonul. Rezultatele rulării listează apoi facturile din Facturi create, cele din Refuzate, necesită corectare și cele din Omise, deja emise, așa cum erau când s-a încheiat rularea; ele nu se schimbă când se schimbă previzualizarea de deasupra lor.

Cât timp o organizație este în mod pilot, facturile se creează într-o serie de numerotare PILOT separată și nu intră în venituri și în creanțe. Facturarea ta obișnuită continuă în paralel, iar fiecare celulă compară propunerea cu factura emisă acolo.

Când o factură este refuzată

O celulă care nu poate fi emisă arată un refuz în cuvinte simple, care spune ce trebuie corectat, cu un link către contract (Deschideți contractul) sau către setarea în cauză. Cele mai frecvente refuzuri:

  • O linie nu poate fi evaluată. Linia de chirie, de cheltuieli de serviciu, de altă taxă sau de contribuție de marketing nu are suprafață sau cantitate, nu se facturează lunar sau este exprimată în brut, în timp ce o factură adaugă TVA la o sumă netă. Corectează linia în contract.
  • Chiriașul nu are nici rol de client, nici de furnizor. Deschide chiriașul în Contrapărți și alege Adaugă ca client.
  • Cota TVA implicită a clientului nu este printre cele pe care le oferă țara organizației tale. Deschide chiriașul în Contrapărți și, în secțiunea Client, setează Cota TVA implicită la una dintre cele oferite de țară. Previzualizarea refuză o astfel de factură înainte să o creezi, exact cum ar refuza-o și crearea ei.
  • Nu este încă publicat niciun curs BNR pentru data emiterii. Liniile în EUR sunt refuzate, nu convertite la alt curs.
  • Decontarea utilităților pentru lună nu este încă finală sau nu a fost niciodată calculată.
  • Nu este setată nicio etichetă de categorie de factură pentru o taxă. Refuzul trimite la Setați etichetele de categorie, cardul Etichete pentru facturarea contractelor de închiriere din setările de facturare.

Alegerea etichetei pentru o taxă

Fiecare rând de factură pe care îl creează rularea poartă eticheta de categorie de factură setată pentru taxa lui: chirie, avans pentru cheltuieli de serviciu sau utilități. Când setările de facturare listează mai multe etichete pentru o taxă, un administrator vede deasupra listei o alegere de etichetă pentru acea taxă. Eticheta aleasă acolo este folosită pentru previzualizare și pentru fiecare factură pe care o creează rularea. Ceilalți utilizatori care rulează facturarea văd că un administrator trebuie să aleagă eticheta, iar taxele în cauză rămân refuzate până când o face.

Exemple de utilizare

  • Emiterea într-o singură rulare a chiriei și a avansurilor pentru cheltuieli de serviciu pe luna respectivă pentru un parc întreg, după verificarea fiecărei facturi în previzualizare.
  • Filtrarea previzualizării pe Probleme pentru a corecta contractele care nu pot fi încă facturate, fără a pierde selecția celor care pot.
  • Corectarea cotei TVA implicite a unui chiriaș în înregistrarea lui de contraparte după ce rularea îi refuză factura, apoi rularea din nou a previzualizării.
  • Rularea unui parc în mod pilot alături de facturarea obișnuită și compararea fiecărei propuneri cu factura emisă efectiv.

Pagini conexe

Termeni conecși