Takster
Takster er en afgørende del af tidsbaseret fakturering i Flowtly. Hver medarbejder kan have en defineret takst for forskellige projekter med mulighed for at forlænge dem, hvilket giver systemet mulighed for nøjagtigt at beregne og generere fakturaer baseret på registrerede timer og tidsrammen for hver takst. En medarbejder kan have flere takster for det samme projekt, men datoerne for disse takster må ikke overlappe.
Nye takster kan kun tilføjes for aktive projekter, der har en klient tilknyttet. Takster er knyttet til projekter med tildelte klienter, hvilket sikrer, at alle projektrelaterede omkostninger afspejles nøjagtigt i finansielle rapporter.
Vigtige punkter om takster i Flowtly
- Takster definerer omkostningen pr. time, som en medarbejder faktureres for på et specifikt projekt.
- Disse takster er essentielle for at generere fakturaer baseret på medarbejdernes registrerede timer.
- En takst kan angives for ethvert projekt, som en medarbejder er tilknyttet (men kun hvis projektet er tilknyttet en klient).
- Takstvalutaen bestemmes af den valuta, der er angivet for den klient, projektet er knyttet til.
- Takster kan tilføjes, forlænges eller redigeres for at sikre nøjagtig sporing.
Administration af takster
Der er tre vigtigste handlinger, du kan udføre på takster i Flowtly:
Tilføjelse af en ny takst
Hvis en medarbejder tilføjes til et projekt for første gang og ikke har en tildelt takst, skal du følge disse trin:
- Klik på knappen "Tilføj takst".
- Vælg Projekt (kun projekter tilknyttet en klient vil vises).
- Angiv medarbejderens Stilling (denne stilling vil fremgå af fakturaerne).
- Indtast Taksten pr. time (den angives i klientens valuta).
- Vælg Startdato (udfyldes som standard med dags dato).
- Vælg en Slutdato (valgfrit).
- Klik på "Tilføj takst" for at gemme.
Redigering af en eksisterende takst
Hvis en takst skal opdateres (f.eks. på grund af en stillingsændring eller forlængelse af slutdato):
- Find taksten under det projekt, du vil redigere.
- Klik på Rediger (blyantikon) ud for taksten.
- Foretag de nødvendige ændringer.
- Klik på "Gem" for at bekræfte ændringerne.
Ledere har også mulighed for at fjerne eksisterende takster ved at klikke på knappen Slet ud for hver takst.
Bemærk: Ændringer af eksisterende takster vil påvirke faktureringsberegninger fra den opdaterede dato og frem.
Forlængelse af en medarbejders takst
Funktionen Forlæng bruges, når en medarbejders takst ændres på et bestemt tidspunkt. I stedet for at overskrive en eksisterende takst giver forlængelse mulighed for at spore historiske taksændringer.
- Klik på Forlæng ud for det relevante projekt.
- Rolle og takst er forudfyldt med aktuelle værdier til reference.
- Juster Taksten pr. time til den nye.
- Startdato er forudfyldt med morgendagens dato, men kan redigeres om nødvendigt.
- Angiv Slutdato, hvis det er relevant.
- Klik på Forlæng takst for at anvende ændringen.
Bemærk: Forlængelse af takster sikrer, at ledere har fuld synlighed over taksojusteringer over tid. Historikken for taksændringer er synlig i takstsporing-diagrammet.
Hvordan takster påvirker fakturering (hvis fakturamodulet er aktivt)
Flowtly beregner automatisk fakturabeløb baseret på registrerede timer og tildelte takster.
Hvis en medarbejder ikke har en gyldig takst tildelt for et projekt, vil deres registrerede timer ikke blive inkluderet i fakturering.
Når en medarbejder har en takst angivet og tid registreret under et specifikt projekt, kan lederen generere en faktura direkte fra siden Arbejdstidsrapport i sektionen Projekter.
For flere oplysninger, besøg Artiklen om projektliste.
Eksempler på anvendelse
- Onboarding af en ny medarbejder til et kundeprojekt: Tildel en specifik timesats for medarbejderens rolle på projektet for at sikre, at deres tid faktureres nøjagtigt fra dag ét.
- Medarbejderforfremmelse eller rolleskift: Opdater en medarbejders takst for at afspejle nye ansvarsområder eller øget erfaring på et igangværende projekt ved hjælp af funktionen "Forlæng takst" for at opretholde historisk nøjagtighed.
- Forlængelse af projektkontrakt: Forlæng
Slutdatofor en eksisterende takst, når et projekt forlænges, for at sikre kontinuitet i faktureringen baseret på de aftalte takster. - Generering af klientfakturaer: Brug nøjagtigt definerede og aktive takster til automatisk at beregne fakturerbare beløb for leverede ydelser baseret på timer registreret på projekter.
