Tutoriale

Gestionarea afacerii cu Claude: conectează Flowtly prin MCP

Întreabă Claude despre facturi, lichidități și proiecte, apoi cere-i să înregistreze timpul sau să închidă o oportunitate. Conectează Claude la organizația ta Flowtly prin MCP în șase pași.

MCPÎncepător6 minute

Subiecte:AI și integrări (MCP)

Înainte să începi

Conectează Claude la Flowtly și devine o interfață de chat pentru gestionarea afacerii: facturi, proiecte, evidența timpului, contracte și pipeline-ul de vânzări. Flowtly rulează un server MCP (Model Context Protocol) la distanță, la adresa https://mcp.flowtly.eu/mcp; odată conectat, Claude răspunde la întrebări formulate în limbaj obișnuit pe baza datelor tale actuale din Flowtly și poate executa un set selectat de acțiuni definite, cum ar fi înregistrarea timpului de lucru, actualizarea unei sarcini sau închiderea unei oportunități.

Ai nevoie de un abonament Claude care permite conectori personalizați. Într-un abonament Team sau Enterprise, s-ar putea ca un proprietar să trebuiască mai întâi să adauge sau să permită conectorul. Conexiunea se autentifică în numele tău, așa că Claude nu depășește niciodată permisiunile pe care le ai tu în Flowtly.

Pas cu pas

Parcurge fluxul

  1. 1

    Deschide conectorii în Claude

    În Claude, pe web sau în aplicația desktop, deschide Settings → „Connectors”.

    Sfaturi

    • Anthropic a mai mutat această pagină în trecut. Dacă nu o găsești acolo, caută conectorii personalizați în centrul de ajutor Claude pentru abonamentul tău.
    • Nu vezi nicio opțiune de adăugare a unui conector într-o organizație Team sau Enterprise? Roagă proprietarul Claude să adauge Flowtly pentru organizație.
  2. 2

    Adaugă Flowtly ca conector personalizat

    Apasă „Add custom connector”. Numește-l Flowtly, lipește https://mcp.flowtly.eu/mcp ca URL al serverului MCP la distanță și apasă „Add”.

    Sfaturi

    • Lasă goale câmpurile avansate OAuth client ID și secret: Claude se înregistrează automat în Flowtly. Flowtly MCP nu acceptă o cheie API statică.
    • Lucrezi în schimb în Claude Code? Rulează claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp, apoi alege „Authenticate” pentru noul server Flowtly.
  3. 3

    Conectează-te și autentifică-te în Flowtly

    Apasă „Connect” lângă noul conector Flowtly. Se deschide o fereastră de autentificare Flowtly: autentifică-te cu e-mailul și parola pe care le folosești pentru aplicația web Flowtly.

    Sfaturi

    • Ești deja autentificat în Flowtly în acest browser? Pasul de autentificare este omis.
  4. 4

    Alege organizația și aprobă

    Ecranul „Connect to Flowtly” arată ce solicită Claude. Alege din lista „Organization” organizația în care trebuie să lucreze Claude și apasă „Approve”. Apoi ești redirecționat înapoi în Claude, cu conectorul activat.

    Sfaturi

    • Ecranul marchează Claude drept „unverified app” pentru că s-a înregistrat singur în Flowtly. Este normal: verifică numele și organizația înainte să aprobi.
    • O conexiune este legată de o singură organizație. Dacă lucrezi în mai multe, conectează-te o dată pentru fiecare.
  5. 5

    Verifică conexiunea într-o conversație

    Deschide o conversație nouă. Dacă Claude afișează conectorii într-un meniu din caseta de mesaj, verifică acolo că Flowtly este activat. Apoi întreabă: „La ce organizație Flowtly sunt conectat?” și verifică numele înainte să modifici ceva.

    Sfaturi

    • Claude cere permisiunea înainte să folosească un instrument al unui conector, cu excepția cazului în care ai ales să îl permiți mereu, iar Flowtly marchează fiecare ștergere ca ireversibilă. Citește acțiunea propusă înainte să permiți orice acțiune care modifică date.
  6. 6

    Pune prima întrebare, apoi treci la acțiune

    Începe cu o întrebare doar de citire, de exemplu „Ce facturi sunt restante?” sau „Cât am cheltuit la principalul nostru furnizor trimestrul trecut?” Când ești pregătit, cere o acțiune, de exemplu „Înregistrează trei ore pe proiectul Acme pentru azi.”

    Sfaturi

    • Aprobarea unei facturi de la furnizor nu este disponibilă prin MCP. Folosește Flowtly Assistant în interiorul Flowtly pentru deciziile de aprobare.

Ai terminat!

Claude este acum conectat la organizația ta Flowtly. Poți deconecta sau elimina conectorul oricând din Settings → „Connectors”.