Projektliste
Under Projekter i hovedmenuen finder du en liste over alle projekter, der nogensinde er oprettet i din organisation. Listen er organiseret efter den aktuelle status for hvert projekt – aktiv, delvist aktiv eller inaktiv – hvilket sikrer nem navigation og administration.
For hvert projekt vil du se følgende oplysninger:
- Navn
Bemærk: Projektfaser (delprojekter) vises under det tilsvarende overordnede projekt. Flerlagede projekthierarkier understøttes.
- Status: Projektets aktuelle status.
Bemærk: Påkrævet, hvis du vil tilføje en sats for medarbejdere.
- Medarbejdere: Tildelte medarbejdere, hvis nogen.
- Handlingsknapper:
- Gå til timevisning: Direkte adgang til projektets timesporing.
- Gå til projektvisning: Direkte adgang til den detaljerede projektvisning.
Øverst på siden kan brugere filtrere efter projektnavn, projekttype og klient ved hjælp af de tilgængelige filtre.
Hvis et projekt har faser (delprojekter), kan du se dem ved at klikke på udvidelsesknappen til venstre for projektnavnet.
Sådan bestemmes projektstatus i projektlistevisningen
Projekter kategoriseres som aktive eller inaktive baseret på konfigurationen af deres start- og slutdatoer samt datokonfigurationen for deres tilknyttede faser.
1. Visning af aktive og inaktive projekter
- Når et projekt er aktivt eller delvist aktivt, vises det under fanen Aktiv.
- Når et projekt er inaktivt, vises det under fanen Inaktiv.
2. Indvirkning af inaktive faser på det overordnede projekt
- Hvis en fase i et projekt bliver inaktiv, ændres det overordnede projekts status automatisk til Delvist aktiv. Selv hvis alle faser er inaktive, men det overordnede projekts slutdato endnu ikke er nået, forbliver det Delvist aktivt.
3. Hvornår et overordnet projekt bliver Delvist aktivt
- Hvis projektfaser er aktive, men det overordnede projekts slutdato er nået, ændres det overordnede projekts status til Delvist aktiv.
4. Hvornår et projekt bliver fuldt inaktivt
- Et projekt bliver kun inaktivt, når alle dets faser og det overordnede projekt selv er markeret som inaktive (slutdato er nået).
Gå til timevisning
Ved at klikke på knappen Gå til timevisning bliver du dirigeret til siden Arbejdstidsrapport. Denne side er designet til at hjælpe ledere med at overvåge den registrerede tid for specifikke projekter over en valgt periode. Den giver værdifulde indsigter i tidsstyring og projektfremdrift og sikrer effektiv sporing og ressourceallokering.
For at gennemgå hvem der arbejdede på et projekt, hvornår og i hvor lang tid, skal du følge disse trin:
1. Vælg den ønskede periode: Vælg det tidsinterval, du ønsker at se arbejdstider for.
2. Vælg projekt: Vælg det eller de projekter, du vil gennemgå.
3. Klik på "Vis projektets arbejdstimer": Dette viser de detaljerede arbejdstimer for det valgte projekt og den valgte periode.
Generering af fakturaer i Flowtly
Hvis din organisation har Fakturaer-modulet aktivt, kan du generere fakturaer baseret på registrerede timer.
Hvis det valgte projekt har en tilknyttet klient, kan du direkte generere en faktura for en bestemt periode ved at klikke på knappen "Generer faktura".
Hver medarbejder, der har registreret tid under det eller de valgte projekter i den angivne periode, vil fremgå som en separat linje på fakturaen.
Flowtly udfylder automatisk kendte data, hvilket reducerer manuel dataindtastning og sikrer nøjagtighed.
Flowtly tildeler automatisk den relevante momssats baseret på klientens registreringsland:
- Polske klienter (PL-momspligtige) → Momssatsen er som standard sat til 23%.
- Klienter fra andre EU-lande → Momsfeltet er automatisk sat til "nd." (ikke defineret), hvilket betyder, at moms ikke vil blive pålagt medmindre det justeres manuelt.
Hvis der vises et Manglende projektsats-mærkat ved siden af brugernavnet, betyder det, at denne bruger skal have en projektsats tilføjet for at fortsætte med en korrekt beregning. For at tilføje den kan du klikke på mærkaten. Herefter omdirigeres du til fanen Sats på medarbejderens side. Når projektsatsen for medarbejderen er konfigureret, kan du fortsætte med faktureoprettelse for denne medarbejder. Bemærk, at det er vigtigt at tildele klient til projektet, inden du tilføjer medarbejdersats, for at sikre, at satserne er korrekt afstemt med klientens specifikke aftaler.
Eksempler på anvendelsesscenarier
- Overvåg projektstatus: Få hurtigt overblik over hvilke projekter der er aktive, delvist aktive eller inaktive for at administrere din portefølje effektivt.
- Find specifikke projekter: Brug filtre til at lokalisere bestemte projekter efter navn, type eller klient, og strømlin din søgning på tværs af mange projekter.
- Tilgå projektdetaljer og timer: Naviger direkte til et projekts detaljerede visning eller dets tilknyttede arbejdstidsrapport til dybdegående analyse af fremdrift og tidsregistrering.
- Igangsæt fakturering: Generer klientfakturaer baseret på registrerede projekttimer direkte fra "Gå til timevisning" for projekter med aktive faktureringsmoduler, og forenkl faktureringsprocesserne.
