Tilføjelse af et nyt projekt
Som leder har du mulighed for at tilføje nye projekter til din organisation.
For at sikre, at dit projekt tilføjes korrekt og er klar til administration, skal du følge disse trin:
1. Naviger til Projekter i hovedmenuen
Dette fører dig til projektlistesiden, hvor du kan administrere eksisterende projekter eller tilføje nye.
2. Klik på "Tilføj projekt"
På projektsiden skal du klikke på knappen "Tilføj projekt" øverst til højre på siden. Denne handling åbner en formular, hvor du angiver oplysningerne om dit nye projekt.
3. Udfyld formularen
I den formular, der vises, skal du angive følgende oplysninger:
- Navn: Angiv projektets navn. Det bør være en beskrivende titel, der tydeligt identificerer projektet.
- Type: Angiv projekttypen fra de tilgængelige muligheder. Typerne omfatter: Fast pris (projekter med en fast pris), Internt (projekter, der udføres inden for organisationen), Ikke-fakturerbart (projekter, der ikke genererer omsætning), Tid og materialer (projekter, hvor omkostningerne er baseret på forbrugt tid og materialer).
- Startdato (valgfri): Repræsenterer projektets startdato.
- Slutdato (valgfri): Repræsenterer projektets slutdato.
Bemærk: Hvis der ikke er angivet datoer, forbliver projektstatussen aktiv, indtil den manuelt ændres. Hvis der er angivet en slutdato, forbliver projektet aktivt frem til den dato, hvorefter det automatisk skifter til inaktivt. Hvis et projekt når sin slutdato, vises det under fanen Inaktiv på projektlistesiden. En anden mulig status er Delvist aktiv, som vises baseret på statusserne for projektets faser.
4. Gem projektet
Når du har udfyldt alle de nødvendige felter, skal du klikke på Gem for at tilføje projektet til systemet.
Ved at følge disse trin sikrer du, at dit nye projekt tilføjes korrekt og er klar til administration i systemet. Du vil nu kunne se og redigere projektoplysningerne, administrere medarbejdere, der er tildelt projektet, og følge dets fremgang gennem de forskellige faser.
Rediger projekt
På fanen Oversigt på projektets side er projektoplysningerne nu grupperet i adskilte sektioner, hvor hver har sin egen redigeringsmulighed. Denne modulære tilgang giver brugerne mulighed for at administrere specifikke segmenter uafhængigt uden at redigere hele projektet.
1. Grundlæggende oplysninger
Klik på knappen Rediger øverst til højre i sektionen Grundlæggende oplysninger for at ændre følgende felter:
- Navn: Rediger projektets navn.
- Overordnet projekt: Angiv et overordnet projekt, hvis relevant.
Bemærk: Når det er tilknyttet, vil projektet vises indlejret under dets angivne overordnede projekt på projektlisten.
- Type (påkrævet): Vælg mellem Fast pris, Internt, Ikke-fakturerbart eller Tid og materialer.
- Startdato: Vælg projektets startdato.
- Slutdato: Vælg projektets slutdato.
- Klient: Vælg den tilknyttede klient, hvis relevant.
Alle ændringer gemmes ved at klikke på Gem ændringer i modalformularen.
Noter
Sektionen Noter giver brugerne mulighed for at tilføje interne kommentarer og oplysninger relateret til projektet.
Hvis der endnu ikke er tilføjet nogen noter, viser sektionen en pladsholdertekst:
"Ingen noter til projektet."
Klik på Tilføj note + øverst til højre i noterubrikken for at tilføje den første note.
Når en note er oprettet, bliver den synlig i sektionen og kan redigeres senere.
Dette er nyttigt til sporing af ad-hoc-opdateringer, beslutninger eller påmindelser direkte i projektkonteksten.
Brugere med Admin-rollen kan fjerne alle noter.
Du kan opdatere et projekts avatar fra en hvilken som helst fane i projektvisningen. Hold musen over avataren (ved siden af projektnavnet) og klik på redigeringsikonet, der vises. Dette åbner dialogen Skift avatar, hvor du enten kan vælge en ny projektfarve fra paletten eller uploade et brugerdefineret logo/billede fra din enhed. Når det er valgt, anvendes den opdaterede farve eller det opdaterede billede på avataren og afspejles konsekvent på tværs af platformen.
Eksempler på anvendelsesscenarier
- Onboarding af et nyt kundeprojekt: Opret et nyt projekt, vælg typen 'Fast pris' eller 'Tid og materialer', tildel den relevante klient, og angiv de indledende start- og slutdatoer.
- Lancering af et internt initiativ: Opsæt et 'Internt' projekt for at spore fremdriften ved ny produktudvikling, procesforbedringer eller træningsprogrammer for teamet.
- Justering af projekttidslinjer: Rediger et eksisterende projekt for at opdatere dets 'Slutdato', når projektet er forlænget eller afsluttet før tid.
- Dokumentation af projektbeslutninger eller opdateringer: Tilføj en ny note til projektets Notesektion for at registrere vigtige beslutninger truffet under et kundemøde eller en vigtig intern opdatering.
