Visualizzazione progetti
Per esaminare e gestire un progetto o una fase specifica, vai al relativo profilo. Nell’elenco dei progetti, puoi utilizzare il pulsante “Vai alla visualizzazione progetto” per accedere alla pagina del progetto, che include le schede Panoramica, Dipendenti, Fasi e Redditività. In alternativa, puoi andare direttamente alla pagina di un progetto o di una fase facendo clic sul suo nome nell’Elenco progetti.
Scheda Panoramica
La scheda Panoramica fornisce un riepilogo centralizzato delle informazioni chiave di un progetto, della struttura e dei controlli amministrativi. È progettata sia per la visibilità che per la gestione rapida da parte degli utenti con i ruoli appropriati.
Sezione Budget
Se il modulo Budget è attivo per la tua organizzazione, puoi gestire la relazione del progetto con i budget all’interno della scheda Panoramica.
Questa sezione elenca tutti i budget collegati al progetto.
Un progetto può essere collegato a più budget.
I budget non possono essere modificati direttamente qui, ma:
- Facendo clic su un riquadro budget si viene reindirizzati alla relativa pagina Dettagli budget.
- Facendo clic su “Vai al budget” si accede alla pagina con l’elenco dei budget.
È possibile rimuovere un’assegnazione di budget facendo clic sulla ❌ sul riquadro.
Per collegare un Progetto/Fase a un Budget, fai clic sul pulsante “Aggiungi nuovo” nell’angolo in alto a destra della sezione Budget e seleziona dall’elenco dei budget esistenti. Una volta salvato, il budget apparirà nella sezione.
Nota: Progetti e Fasi possono essere collegati a budget diversi. Inoltre, se desideri che ogni fase del progetto sia collegata allo stesso budget del progetto principale, dovrai farlo manualmente per ogni fase del progetto.
Sezione Note
È possibile aggiungere una singola nota comune per progetto.
Fai clic su “Aggiungi nota” per fornire inizialmente la nota.
Per modificare una nota esistente, fai semplicemente clic nel campo, apporta le modifiche e premi Invio per salvare.
Quando non esiste ancora alcuna nota, appare un’indicazione visiva di stato vuoto con il messaggio “Nessuna nota per il progetto.”
Scheda Dipendenti
Nella scheda Dipendenti, puoi gestire tutti i dipendenti assegnati al progetto.
Per aggiungere un dipendente:
1. Fai clic sul pulsante “Aggiungi dipendente”: apre un modulo per selezionare e assegnare un dipendente.
2. Seleziona il dipendente: scegli il dipendente dall’elenco.
3. Assegna un ruolo: specifica il ruolo del dipendente nel progetto.
4. Salva: il dipendente apparirà nell’elenco.
Nota: È possibile assegnare un ruolo a un dipendente una sola volta. Tuttavia, un dipendente può avere più ruoli nello stesso progetto (ad es. 1 dipendente può essere contemporaneamente Responsabile contabile e Lead tecnico). Se un ruolo è già stato assegnato a un dipendente, non apparirà più nell’elenco dei ruoli disponibili.
Una volta salvato, il dipendente apparirà nell’elenco dei dipendenti. Puoi anche modificare il ruolo precedentemente selezionato facendo clic sul pulsante “Modifica dipendente” e rimuovere il dipendente dal progetto facendo clic sul pulsante Cestino e confermando la scelta.
Scheda Fasi
Una Fase in Flowtly è un’entità separata all’interno di un progetto principale. Funziona con le stesse funzionalità di un progetto ma mantiene le proprie impostazioni, come:
- Budget indipendenti – Ogni fase può avere la propria allocazione di budget.
- Date di inizio e fine distinte – Una fase può avere una tempistica diversa rispetto al suo progetto principale.
- Assegnazioni separate dei dipendenti – I dipendenti possono essere assegnati a una fase specifica o al progetto principale.
Le fasi consentono una migliore organizzazione di progetti complessi suddividendoli in sezioni gestibili mantenendo tutto il lavoro correlato sotto un’unica struttura di progetto principale.
### Come creare una Fase
Esistono due modi per creare una fase all’interno di un progetto:
1. Creazione di una Fase dalla pagina del Progetto
1. Naviga alla pagina del Progetto dedicata.
2. Vai alla scheda Fasi.
3. Fai clic su ”Aggiungi fase del progetto”.
4. Compila i seguenti dettagli nel modulo:
- Nome (obbligatorio)
- Tipo (Prezzo fisso, Interno, Non fatturabile, Tempo e materiali)
- Data di inizio (facoltativa)
- Data di fine (facoltativa)
5. Fai clic su Salva.
Una volta salvata, la fase apparirà sotto il progetto principale nell’Elenco progetti.
2. Creazione di una Fase dalla pagina dell’Elenco progetti
1. Fai clic su ”Aggiungi progetto” nell’angolo in alto a destra della pagina dell’Elenco progetti.
2. Compila il modulo di creazione del progetto come di consueto.
3. Naviga alla Modalità di modifica progetto del progetto appena creato.
4. Seleziona un Progetto principale.
5. Salva le modifiche.
Ora il progetto diventerà una fase del progetto principale selezionato.
Accesso dei dipendenti e registrazione del tempo
Le assegnazioni dei dipendenti e la registrazione del tempo dipendono dal fatto che la fase sia stata creata da zero o convertita da un progetto esistente.
1. Quando viene creata una nuova Fase sotto un progetto principale
- Tutti i dipendenti assegnati al progetto principale saranno automaticamente collegati alla fase.
- I dipendenti possono registrare tempo sia sotto il progetto principale che sotto la fase.
2. Quando un Progetto separato diventa una fase di un altro Progetto
- I dipendenti assegnati al progetto principale otterranno l’accesso alla fase.
- I dipendenti assegnati solo alla fase prima dell’assegnazione non otterranno l’accesso al progetto principale.
3. Quando un dipendente viene aggiunto solo a una Fase
- Il dipendente potrà registrare tempo solo sotto quella fase.
- Il dipendente non verrà visualizzato come collegato al progetto principale.
4. Quando un dipendente viene aggiunto al Progetto principale
- Il dipendente otterrà automaticamente l’accesso al progetto principale e a tutte le sue fasi.
- Potrà registrare tempo sia sotto il progetto principale che sotto qualsiasi sua fase.
Punti chiave
✅ Le fasi funzionano come unità indipendenti ma ereditano l’accesso dei dipendenti dal progetto principale.
✅ Se un dipendente deve lavorare su tutte le fasi, assegnalo a livello di progetto principale.
✅ Se un dipendente deve lavorare solo su una fase specifica, aggiungilo direttamente a quella fase.
Utilizzando correttamente le fasi, puoi strutturare meglio i progetti complessi e garantire una collaborazione fluida tra i team, mantenendo al contempo efficienti la fatturazione e la gestione delle risorse.
Scheda Redditività
La scheda Redditività offre una panoramica visiva e tabellare dell’utilizzo delle risorse e della distribuzione dei costi per ogni dipendente coinvolto in un progetto. Questa sezione aiuta gli amministratori a monitorare quanto tempo i membri del team hanno dedicato al progetto e quali sono stati i costi del lavoro associati, in un determinato arco di tempo.
Funzionalità principali
1. Selettore della vista metriche
In alto a sinistra, è presente un menu a discesa con l’etichetta “Visualizza nel grafico” che consente agli utenti di passare tra due modalità di visualizzazione:
- Costi dei dipendenti: mostra il valore monetario del tempo registrato dai dipendenti (calcolato in base alle tariffe interne).
- Ore lavorate: visualizza il totale delle ore e dei minuti registrati da ciascun dipendente nel periodo selezionato.
2. Filtro per data
Accanto al selettore della visualizzazione è presente il filtro “Da/a data”. Consente la selezione di:
- Intervalli predefiniti come Ultimi 6 mesi
- Un intervallo di date personalizzato tramite il selettore del calendario.
I dati visualizzati si adattano dinamicamente all’intervallo di tempo selezionato.
Visualizzazione grafico
Un grafico a barre in pila riepiloga i dati mese per mese, suddivisi per dipendente.
Passando il cursore su ogni segmento della barra viene mostrato un tooltip con:
- Nome del dipendente
- Costo o tempo registrato, a seconda della vista corrente.
Dettaglio tabella
Sotto il grafico è presente una tabella dettagliata che elenca tutti i membri del team di progetto con i relativi valori mensili individuali:
- Nella vista “Costi dei dipendenti”: i costi sono mostrati nella valuta del cliente (ad es. zł 788,38).
- Nella vista “Ore lavorate”: il tempo registrato viene visualizzato in ore e minuti (ad es. 132h 30m).
Se non sono disponibili dati per un determinato dipendente in un mese, viene visualizzato un trattino “–“.
Casi d’uso
- Un Project Manager deve comprendere rapidamente lo stato del budget e le note chiave di un progetto prima di una riunione con il cliente.
- Un Operations Manager deve assegnare un nuovo membro del team a un progetto complesso e assicurarsi che abbia accesso a tutte le fasi rilevanti per la registrazione del tempo.
- Un Finance Controller desidera esaminare i costi totali del lavoro e le ore lavorate dai dipendenti su un progetto specifico nell’ultimo trimestre per valutarne la redditività.
- Un Business Analyst deve suddividere un grande progetto a lungo termine in fasi distinte, ciascuna con il proprio budget e tempistica, per una migliore gestione e reportistica.
