Faktury
Flowtly oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania fakturami sprzedaży, umożliwiając użytkownikom ich tworzenie, przeglądanie i wysyłanie do klientów. Funkcje te zapewniają rzetelną dokumentację finansową dla dostarczonych usług i produktów.
Zarządzanie fakturami sprzedaży
Flowtly umożliwia generowanie i zarządzanie wszystkimi fakturami wystawianymi klientom.
* Utwórz fakturę: Wystaw fakturę sprzedaży, określając dane klienta, datę wystawienia, termin płatności oraz pozycje dotyczące świadczonych usług lub sprzedanych produktów.
* Przejrzyj szczegóły faktury: Sprawdź pozycje faktury, obliczenia i dane klienta w celu weryfikacji poprawności przed jej sfinalizowaniem.
* Dołącz dokumenty pomocnicze: Dodaj odpowiednie dokumenty bezpośrednio do faktur, takie jak raporty projektowe lub umowy o świadczenie usług, do wglądu klienta.
* Podgląd faktury: Wygeneruj podgląd faktury, aby zweryfikować jej układ i zawartość przed wysłaniem.
* Wyślij fakturę: Przekaż sfinalizowaną fakturę klientowi za pośrednictwem systemu.
* Monitoruj status faktury: Śledź status wystawionych faktur na liście faktur, w tym statusy takie jak oczekujące, wysłane, opłacone lub zaległe.
Przykładowe zastosowania
- Wygeneruj fakturę za ukończone usługi: Kierownik projektu wystawia fakturę klientowi po pomyślnym zakończeniu etapu projektu.
- Wyślij cykliczną fakturę miesięczną: Administrator konfiguruje i wysyła miesięczną fakturę za bieżące usługi abonamentowe.
- Przejrzyj fakturę przed wysłaniem: Użytkownik z działu finansów weryfikuje wszystkie pozycje i obliczenia podatkowe w roboczej wersji faktury przed jej wysłaniem.
- Dołącz kartę czasu pracy do faktury: Konsultant dołącza szczegółową kartę czasu pracy jako załącznik do faktury klienta za przepracowane godziny rozliczeniowe.
