Rappels de paiement
Flowtly vous aide à suivre les factures de vente en retard en préparant des brouillons de rappels pour votre examen. Un utilisateur finance doit toujours approuver avant qu'un message soit envoyé au client — rien n'est envoyé automatiquement.
Ce que fait cette fonctionnalité
Un processus quotidien en arrière-plan analyse les factures de vente en retard et impayées, puis place des brouillons de rappels dans une file d'attente de révision. Rien n'est envoyé automatiquement — un utilisateur finance doit ouvrir la file, examiner chaque brouillon (et éventuellement modifier le message ou ajouter des destinataires en copie), puis approuver manuellement l'envoi. Les rappels rejetés, envoyés ou en échec de livraison sont déplacés vers un onglet Historique.
Comment activer les rappels de paiement
Les rappels de paiement sont désactivés par défaut et doivent être activés par organisation :
- Ouvrez le menu contextuel utilisateur (votre avatar en haut à droite).
- Accédez aux Paramètres de l'organisation.
- Trouvez le bouton Rappels de paiement et activez-le.
Une fois activé, le processus quotidien commencera à créer des brouillons de rappels pour les factures déjà en retard, ainsi que pour celles qui le deviendront à l'avenir.
Ce qui génère un brouillon de rappel
Un brouillon de rappel est créé lorsque la date d'échéance d'une facture de vente est dépassée et que la facture n'est pas entièrement réglée. Le processus en arrière-plan les détecte automatiquement — aucune action manuelle n'est nécessaire pour alimenter la file d'attente après l'activation de la fonctionnalité.
Où consulter et envoyer les rappels
Accédez à Finance → Rappels de paiement (/finance/payment-reminders) dans le menu principal. La file d'attente affiche tous les brouillons en attente d'approbation. Sélectionnez un rappel pour modifier le message ou ajouter une copie, puis approuvez-le pour l'envoyer. Les rappels traités apparaissent dans l'onglet Historique.
Remarque : La file d'attente sera vide si aucune facture n'est en retard, ou si le bouton des rappels de paiement n'a pas encore été activé.
