Recordatorios de pago
Flowtly te ayuda a hacer seguimiento de las facturas de venta vencidas preparando borradores de recordatorios para tu revisión. Un usuario de finanzas siempre aprueba antes de que se envíe algo al cliente — nada se envía de forma automática.
Qué hace esta función
Un proceso diario en segundo plano escanea las facturas de venta vencidas e impagadas y crea borradores de recordatorios en una cola de revisión. Nada se envía automáticamente — un usuario de finanzas debe abrir la cola, revisar cada borrador (y opcionalmente editar el mensaje o añadir destinatarios en copia), y luego aprobar manualmente el envío. Los recordatorios descartados, enviados o con errores de entrega se mueven a una pestaña de Historial.
Cómo activar los recordatorios de pago
Los recordatorios de pago están desactivados por defecto y deben habilitarse por organización:
- Abre el menú contextual de usuario (tu avatar en la esquina superior derecha).
- Ve a Configuración de la organización.
- Encuentra el interruptor Recordatorios de pago y actívalo.
Una vez activado, el proceso diario comenzará a crear borradores de recordatorios para las facturas que ya estén vencidas, así como para las que venzan en el futuro.
Qué genera un borrador de recordatorio
Un borrador de recordatorio se crea cuando la fecha de vencimiento de una factura de venta ha pasado y la factura no ha sido pagada en su totalidad. El proceso en segundo plano los detecta automáticamente — no se requiere ninguna acción manual para llenar la cola después de activar la función.
Dónde revisar y enviar recordatorios
Ve a Finanzas → Recordatorios de pago (/finance/payment-reminders) en el menú principal. La cola muestra todos los borradores pendientes de aprobación. Selecciona un recordatorio para editar el mensaje o añadir una copia, y luego apruébalo para enviarlo. Los recordatorios procesados aparecen en la pestaña Historial.
Nota: La cola estará vacía si no hay facturas vencidas o si el interruptor de recordatorios de pago todavía no ha sido activado.
